Salesforce不仅仅是先驱之一客户关系管理解决方案它是竞争者和新来者衡量自己的黄金标准。Salesforce的成功很大程度上来自于将其功能从CRM扩展到后台办公应用。Salesforce以创新的功能和不断增长的合作伙伴和附加功能生态系统引领着市场。Salesforce还通过吸引用户并帮助他们解决业务发展各个阶段的问题，赢得了用户的喜爱。由于其强大的功能深度和坚实的基础，Salesforce在我们的CRM综述中保持了编辑选择的荣誉Apptivo而且Zoho CRM．
虽然销售云是CRM产品的所在地，但我们测试了每个用户每月花费75美元的版本，它被称为Lightning Professional层。这一层作为云服务部署，并包含Salesforce Lightning技术，该技术允许围绕每个客户独特的工作流进行更深层次的定制。闪电专业层拥有流线型的销售渠道，领导管理功能，即时警报和最佳实践建议弹出，以及改进的拖放仪表板功能。
该公司的Salesforce爱因斯坦分析该产品使用人工智能(AI)来自动化占用销售团队的耗时任务，如数据输入、领先评分和预测。您可以将Einstein添加到Salesforce Lightning实现中，只需支付额外的每月订阅费用。
所有这些都造就了一个伟大的平台，但Zoho CRM是另一个首选，它提供了许多相同的定制选项，甚至以低得多的成本提供一些高级功能。如果你不需要Salesforce拥有的所有功能，请记住，CRM空间足够大，可以花钱四处看看。无论是针对小型企业的独立CRM工具，还是驱动其他业务功能的面向平台组件，这一细分领域都是非常开放的。
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Salesforce最初是一家客户关系管理公司，但现在有许多不同的软件即服务(SaaS)产品，这可能会让初学者感到困惑。为了这次评审，我们测试了Sales Cloud、Salesforce自动化和CRM软件。服务云是一个单独的产品，用于运行客户服务台。营销云提供电子邮件营销社区云支持客户自助服务，爱因斯坦分析提供商业智能和分析。Salesforce平台可以让你在没有编程专业知识的情况下创建应用程序，Lightning Data可以清理线索和联系人，Pardot提供营销自动化。最后，Chatter是组织的社交网络。
销售云中有几个层:Salesforce的必需品(在一个新窗口中打开)、闪电专业、闪电企业、闪电无限。“必需品”计划(每个用户每月25美元，每年收费)为最多10个用户提供销售和营销服务。它配有指导入职、帐户和联系人管理、机会监控、领先客户评分和分配、电子邮件和事件跟踪、可定制的报告和仪表盘，以及移动访问。这是相对基本的功能，所以您应该考虑更便宜、更容易使用的选项，例如PipelineDeals或者Zoho CRM，如果这是你所需要的。
我们回顾的Lightning Professional计划(每个用户每月75美元，含年费订阅)没有用户限制，并为用户提供活动、可定制的仪表盘、产品、报价和订单、大量电子邮件和基于角色的访问。这个计划最适合小型企业，它有一些高级功能，比如协同预测。但总的来说，与其他软件相比，它感觉很贵。单从价格上看，Zoho CRM每个用户每月12美元的价格还是很诱人的，不过一旦你深入研究，你会发现其中有一些深层次的原因，足以让你花更多的钱购买Salesforce。
闪电企业计划(每位用户每月150美元，包含年费订阅)是该公司最受欢迎的计划，这也表明了Salesforce为何仍处于领先地位。除了上面提到的所有特性外，这个级别还包括更广泛的工作流和审批自动化、报告历史跟踪、企业领域管理、概要页面、自定义应用程序开发以及对web服务API的访问。企业计划还包括Salesforce Identity和Salesforce AppExchange。前者允许单点登录所有企业应用，后者用于创建企业应用商店。
闪电无限计划(每个用户每月300美元，含年费订阅)允许无限定制、多个沙箱、定制应用、24/7免费支持和无限培训。如果您需要服务云，您可以通过无限版获得它。
起床跑步
Salesforce提供30天的软件免费试用，我们认为这应该成为行业标准。销售过程可能非常复杂，您需要有足够的时间来逐步完成所有阶段，以确保您熟悉软件的工作方式。与了解CRM在美国，你不需要信用卡就可以报名参加试验;如果您在试用结束时没有购买计划，请确保您导出了数据。Salesforce有一个强大的导入/导出工具来简化这个过程。要取消您的帐户，您需要通过电话联系您的帐户经理。好在没有取消的费用，你可以退还未使用的部分。
注册试用之后，会出现一个提示，询问您在组织中的角色是什么:销售代表、公司所有者、IT专业人员、销售经理，等等。回答这个问题有助于Salesforce定制产品指南，以显示可应用的功能，这是一种简单但强大的用户入门方法。在屏幕的左侧是一个标记为Walkthrough的托盘，它列出了您应该执行的任务。这些对新用户有帮助的途径包括创建自定义仪表板，与其他应用程序集成，以及管理您的管道。“入门”选项卡还会让你看到视频教程和PDF版的用户指南，以及从app Store或谷歌Play下载移动应用程序的链接。
Lightning仪表板组织良好，在一个选项卡界面的顶部有菜单选项。Home选项卡显示新闻提要，包括来自其他用户的更新和注释，以及任务和预定活动的列表。屏幕的下半部分显示了一个仪表板，您可以通过拖放方式对其进行定制。默认情况下，您可以看到显示管道、开放活动的数量和关闭销售的图表。
页面的底部显示了您的任务和带有预定事件的日历。您可以完全自定义此页面，并移动对象或添加小部件以创建独立的销售体验。该界面使Salesforce更容易导航，并将联系、客户、销售和交易流程的各个方面集中在一个地方，为商业用户提供服务。
菜单的其余部分是相当标准的:联系人、帐户、线索、机会、报告、仪表盘、闲聊、文件、产品和预测。您可以创建新的选项卡，将特定任务气泡上升到顶层，如果有一些页面是您经常访问的，这是很有帮助的。屏幕顶部有一个通用搜索栏。它不引人注目，所以不会让人觉得它占用了宝贵的空间。
用户和联系人
新用户的页面说明用户是否可以离线访问数据、使用移动设备或访问预测。“图表上的色盲调色板”复选框特别聪明——这是一家考虑如何将数据传递给所有用户的公司。您可以定义角色来限制每个用户可以查看的数据类型以及他或她可以执行的任务类型。管理员还有一种向所有用户发送群发电子邮件的简单方法，如果需要通知所有员工停机，这是一个很有用的功能。
作为管理员，您在Setup下创建新用户。为此，您需要提供名称、电子邮件地址、用户名和用户的角色。Salesforce可以很容易地跟踪您许可下允许拥有的用户数量。管理员可以创建只使用Chatter的用户，而不计入Salesforce付费用户的数量，这是一个极好的节省成本的细节——您可以让非销售和营销人员使用Chatter，而不会增加授权成本。批量编辑页面可以方便地使用基本信息一次性创建多个用户。
如果您将您的帐户与谷歌的工作空间或Microsoft Exchange，您将看到联系人选项卡下列出的所有联系人。如果您想手动创建一个新按钮，或者您可以通过逗号分隔的文件从其他来源导入数据，则有一个简单的New Contact按钮。
Salesforce销售仪表盘
您可以在“所有联系人”中看到属于整个组织中每个人的联系人，或者在“我的联系人”下查看您自己的列表。您可以轻松地单击用户并将他们添加到新的机会中。当您单击一个联系人以查看记录时，您将看到联系人信息、所有打开的活动、活动历史、保存的电子邮件以及附加到记录的文件。新闻提要的状态更新框还可以用于添加关于联系人的注释。
你不需要滚动到底部来查看所有开放的活动;相反，您可以将鼠标悬停在记录顶部的快速链接上。与该平台上的仪表板和其他所有内容一样，这个页面的外观是可定制的。SugarCRM是我们测试过的唯一具有这种定制级别的客户关系管理软件，尽管Zoho CRM与之接近。
Salesforce的一大关注点是它的爱因斯坦人工智能平台，包括爱因斯坦活动捕获、爱因斯坦电子邮件洞察、爱因斯坦领先评分、爱因斯坦机会评分和爱因斯坦预测。Activity Capture自动从用户的电子邮件和日历中提取客户交互，因此条目是最新的。它还有一个日历管理器，方便调度，无需在软件之间切换。Email Insights使用自然语言处理使邮件表面化，推荐回复，并使代表“收件箱零”更快。同样，Lead和Opportunity score工具使用机器学习来优先考虑用户的时间。最后，预测挖掘你的Salesforce数据，帮助你的公司了解即将发生的事情。
您可以在每个选项卡下跟踪帐户、线索和机会。Salesforce为创建帐户、线索和机会提供了一致的界面，使得在最初的学习曲线之后使用该平台很容易。每个选项卡都指向详细的报告，这样您就可以一眼看到状态，这是一个很好的触摸。
品质领先管理
Salesforce还提供高质量的领导管理。默认情况下，创建一个lead会生成一个任务，但是您可以创建其他任务和活动。您还可以自动化您的工作流，以便它总是将特定的线索分配给相同的用户，或者在添加新机会时自动创建任务。
Sales和Lead Generation是两个独立的应用程序，尽管正如前面提到的，UI非常相似，可以很容易地从一个切换到另一个。你也可以访问相同的数据——销售应用程序中的潜在客户、账户等的列表将反映在潜在客户生成应用程序中。区别在于一些可用的选项卡功能。例如，销售应用程序包括笔记、任务和其他活动的选项卡，而更狭隘的Lead Generation应用程序有一个活动选项卡。
能够过滤你的视图来优先考虑线索是非常重要的。您还可以将线索列表作为传统的列表表或看板表来查看，这样可以方便地沿着管道移动线索。
一个重要的分析来源是销售云爱因斯坦领先评分，它使用Salesforce爱因斯坦分析平台为每个领先评分。它使用来自你公司的历史数据来识别成功模式。(要使用Lead Scoring，你需要使用Sales Cloud Lightning。)Salesforce建议，为了让线索评分发挥作用，公司在过去6个月里应该至少有1000个线索，至少有120次转化。销售节奏允许企业创建定制的活动序列，以指导销售代表通过勘探过程。
线索评分对大型业务尤其有用，可以将得分较高的线索自动发送给更有经验的销售人员(表明转化率更高)。较小的组织可以使用评级来排序他们的潜在客户列表(作为销售云的一部分)，并决定首先联系谁。
类似地，爱因斯坦机会评分法使销售代表处于表现不佳的机会之上。爱因斯坦机会洞察为代表提供了成功和风险机会的近距离观察。
第三方集成和报告选项
Salesforce Sales Cloud Lightning Professional让您拥有多个仪表板，每个仪表板分配给自己的数据集。Sales Executive仪表板可以按产品系列、最近的销售活动、当前板上最大的交易和被忽略的帐户显示当前的管道。营销执行仪表板可以按帐户类型集中于未使用的营销费用和当前管道。用户可以根据每个渠道的总价值机会和当前季度活动驱动的线索对排名前三的营销渠道进行排序。在这里，您可以以摘要、表或矩阵的形式创建自定义报告。
相比之下,Pipedrive CRM提供了一个基于工作流的仪表盘，专门针对销售渠道，显示了跟踪交易和活动的直接方式，但没有太多内置功能或报告。Zoho CRM在定制仪表板以显示数据分析方面也做得很好，但还没有达到Salesforce的规模。
不缺插件
Salesforce拥有最大的第三方应用程序市场之一。您可能能够将CRM与您使用的每个业务应用程序集成，包括QuickBooks、RightSignature和Zendesk．Salesforce AppExchange于2006年推出，目前提供了5000多个可用的应用程序，据Salesforce称，已经促进了650多万个商业应用程序的部署。
在专业层、企业层和无限层，还有大量的附加组件可用于在业务CRM体验的基础上添加额外的功能。salesforceeiq收件箱为用户提供了一套移动和桌面生产力应用程序，包括电子邮件和日历集成，智能提醒迫在眉睫的交易和线索。爱因斯坦分析增加了更多商业智能(BI)通过管道趋势功能，通过本地集成的仪表板显示季度和年度业绩、风险指标和预测指标，实现销售流程。
另一个有用的附加组件是Salesforce CPQ(配置、价格、报价)，这是一个自动的报价到现金引擎，用于配置产品和交叉销售、追加销售、合同和提案生成以及发票和支付的账单处理的定价。Salesforce Billing支持无缝订阅续订、合同续订和灵活的发票开发。
附加组件的清单不胜枚举，每个基本功能的价格都在25美元到75美元之间。这些成本可能会在你已经为Salesforce支付的额外费用之上迅速增加，但对于特定的用例，附加组件可以为你的CRM能力提供有价值的补充。
在社交媒体方面，Salesforce拥有社交网络平台Chatter。Chatter可以让你建立个人资料，并向同事更新你的状态;分享按钮位于主页的右上角。您可以使用Chatter来更新项目状态或向其他用户提供有关线索、机会或帐户的注释。
几乎所有你可以在网站上做的事情都可以在Salesforce的移动应用程序上完成苹果iOS以及Android，这让它在竞争中遥遥领先。例如，Insightly只允许用户在其手机应用程序上查找联系方式。
Salesforce的支持选项也是一流的。您可以在网站上填写一个表格，拨打免费电话号码，或者查看分散在整个软件中的帮助提示。您还可以选择登录Salesforce Success，这是一个支持门户网站，允许您访问培训视频、网络广播、知识库文章和用户论坛。
为小团队提供强大的客户关系管理
作为全功能、分层的CRM解决方案的旗手，Salesforce Sales Cloud Lightning Professional的价格高于竞争对手。然而，中小企业购买的不仅仅是能够满足其基本客户关系管理需求的独立解决方案，而是投资于一个扩展的平台解决方案。由于它非常灵活，企业可以修改Salesforce以适应他们的需求和工作流程，而不必调整到现有的接口。考虑到表面下的巨大能量，这项服务的运行感觉非常顺畅。它不像它的一些小型竞争对手看起来那么现代，但它的顶级功能证明了为什么Salesforce Sales Cloud Lightning Professional仍然是编辑的选择。
Salesforce一直是客户关系管理解决方案的对手。这个开拓性的平台拥有一流的功能集，以及不断扩大的创新，包括人工智能，以及与许多Salesforce合作伙伴的轻松互操作性。
