甲骨文NetSuite寰宇一家其中最流行的是基于云的吗企业资源规划(ERP)系统是当今市场上的主流。ERP系统通常很复杂，因为它们涵盖了很多领域——从会计和财务到销售、市场营销、库存管理等等。NetSuite一直在努力使它的软件尽可能简单易用，但它的受欢迎程度很大程度上源于这样一个事实:它足够复杂和灵活，可以适应各种各样的企业——从小型企业到中型企业(SME)，再到成熟的跨国企业。现在NetSuite已经被甲骨文收购并且很可能与该公司的财富100强企业软件组合集成，这些功能只会增长。
然而，这种灵活性有时也是应用程序的缺点。NetSuite是如此全面，以至于几乎不可能了解它的所有特性和功能——事实证明，ERP专家和NetSuite都强烈建议客户在向用户推出软件之前，与合格的NetSuite咨询公司联系，以便正确配置和定制软件。
这使得用户很难充分利用这个有价值的平台。很有可能这个软件有一些他们甚至不知道的有用功能。为了提供帮助，我们挑选了一份专家用户和顾问的简短名单，并汇编了一份Oracle NetSuite寰宇一家的技巧和诀窍，向您展示如何使用NetSuite提供的一些您可能甚至不知道的功能。我们还将向您展示如何更好地使用您每天需要的一些功能。随着时间的推移，我们将扩展这个纲要，我们邀请您与我们分享您自己的技巧和技术。
下面的小贴士是由Craig Sullivan, Chris Manchester, Will goodbye和NoBlue提供的。Sullivan是Oracle NetSuite国际产品高级副总裁，Manchester是NetSuite合作伙伴和咨询公司Sikich LLP的高级NetSuite顾问，goodourn是澳大利亚Klugo集团的解决方案顾问，NoBlue是英国的NetSuite合作伙伴和咨询公司。我们赞赏他们的参与和分享其专业知识的意愿。
技巧1:充分利用你的会计报表
你的会计报表对你的组织的会计过程是至关重要的。该图表将资产、费用、负债和收入分开并组织起来，以便于快速评估公司的整体财务状况。NetSuite寰宇一家包括一个全面的会计科目表(在新窗口中打开)，但是许多用户在连接多个实体(如子公司)时忽略了重要的功能。为了让这更容易，试着这样做:
创建新帐户时，添加一个外部ID(通过导入)，它是总账(GL)帐户编号，使日记账导入更容易。Oracle NetSuite OneWorld(多公司)合并的会计表应在所有子公司之间共享。例如，您将对所有子公司使用相同的应付账款和应收账款，而不考虑货币。您可以很容易地做到这一点，因为Oracle NetSuite OneWorld会自动调整货币升值。
但是，请记住，最好尽可能使用Oracle NetSuite OneWorld标准默认帐户，而不是导入它们。此外，使用分部进行财务报告，而不是为每个部门、渠道或子公司创建单独的总账账户。
技巧2:从财务管理中获得更多
仪表板是使常用操作更容易访问的好方法。一旦您确定了常用的快捷方式、报告、关键绩效指标(kpi)、保存的搜索或特定角色的其他功能，Oracle NetSuite OneWorld就可以让您将它们构建到特定于该工作的仪表板中。然后，您可以设置这些指示板并将其发布给特定的用户。这可以一直深入到个人用户，他们可以拥有完全不同的仪表板。您可以编辑和修改一个用户的仪表板以供另一个用户使用，或者将统一的仪表板复制给具有相同需求的多个用户或团队。
技巧3:在生产、供应链和物料需求计划(MRP)中使用幻影组件
幻影组件通常是不可储存的物品，用于制造组件。它们也可以用来简化物料清单(在新窗口中打开)(BOM)管理或表示特定制造产品的配置选项。
Phantom BOM功能还使用户能够控制哪些组件将从库存中取出，哪些组件将作为可库存组件的工作订单的一部分完成。例如，用户可以创建一个代表产品配置选项的装配项(例如自行车车轮)，然后将其设置为“Phantom”。
为此，需要在安装菜单中启用以下功能:设置>公司>设置任务>启用功能:
组装产品
工作指令
一旦启用，幻影装配选项将出现在装配和工作订单记录上。
技巧4:在实现和系统设置中使用角色:
如何在Oracle NetSuite OneWorld中创建和分配角色是非常重要的。在部署软件之前，它应该是几个安全和业务流程会议的主题。角色很重要，因为它们代表了对数据安全的第一级控制;你是谁，你做什么决定了你对数据和功能的访问权限，所以这需要仔细规划。
要测试您的角色是否具有正确的权限，请从一个角色复制URL并在另一个角色中使用它作为测试。如果第二个角色没有正确的权限，那么Oracle NetSuite OneWorld将准确地解释需要哪些权限。此外，尝试定义角色组或属于用户组(如部门或团队)的角色，而不是为每个用户创建单独的角色。如果一个人比其他人需要更多或更少的权限，那么您可以通过在定义的自定义角色上使用全局权限来调整，类似于在网络目录(如Microsoft Azure Active Directory(微软Azure版0.50美元)(在新窗口中打开)(Microsoft Azure AD)。此外，始终尝试使用自定义角色，而不是标准角色。自定义角色可以随着时间的推移而修改，而标准角色则不能，这使得它们本质上更安全，更易于长期管理。
提示5:启用NetSuite Mobile
NetSuite移动(在新窗口中打开)是许多组织没有充分利用的特性。NetSuite Mobile节省时间并鼓励更准确报告的两个领域是费用报告录入和更新客户和销售数据。通过在费用和相关收据发生时输入它们，你可以在批量输入它们时消除那些丢失的输入错误。
费用详细信息是构建块，您可以从中管理费用并创建费用报告。它们包括实物收据的图像和随附的费用说明。您最多可以将四张图片附加到一个单独的Expense Detail，这使得在一个类别下组织多个项目变得容易(例如，停车票、出租车费用或晚餐)。
创建一个费用明细:
首先，点击主页面板上的“新建费用”。
其次，点击“相机图像”图标。
第三，选择计算机上已有的图像或捕获新图像，然后指向该图像。
接下来，再次点击Camera Image图标，根据需要添加多个图像(记住，最多是四个)。
然后，填写描述字段，以便会计知道发生了什么。
最后，点击Done保存Expense Detail，就可以开始了。
技巧6:创建自定义字段，为您的业务量身定制寰宇一家
自定义字段是数据输入和数据库字段，它们不是Oracle NetSuite OneWorld默认配置的一部分。通过仔细规划您的业务流程，您可以找出您的组织需要捕获的数据，以便优化Oracle NetSuite OneWorld对您公司的价值。您可以将这些字段添加到Oracle NetSuite OneWorld中的任何模块中。这可能是客户关系管理(CRM)模块，该模块捕获只有您的业务可能需要的关于您的客户的某些信息，或者您的库存或会计模块中的自定义字段。向记录中添加一个或多个自定义字段并不困难。
要开始，请转到自定义>列表，记录，然后字段。从那里，选择[Custom Field] > New，然后指出[Custom Field]应该去哪里以及想要的字段类型是什么。
然后，在Label字段中，输入字段的名称或描述。该标签由您选择的交易的字段显示。如果需要，请为该字段输入唯一的ID。这可以设置为最长30个字符的字母数字字符串。该字符串不能包含任何空格，但可以包含下划线(“_”)。NetSuite自动修改输入该字段的ID，并使用与正在创建的字段类型对应的前缀，如下所示:
CRM: custevent
实体:custentity
项目:custitem
交易列:客户
事务主体:客户主体
选择此自定义字段的所有者。只有所有者可以修改此记录。您的名字是默认选中的。输入该字段的描述。在“类型”字段中，选择要创建的自定义字段的类型。您选择的字段类型决定了您可以在此页面上设置的其他选项。如果在“类型”字段中选择了“列表/记录”或“多重选择”，则选择包含列表字段项的列表或记录。
默认情况下，启用了存储值选项，以便将自定义字段值存储在您的Oracle NetSuite OneWorld帐户中。清除此框表示此自定义字段的值为“仅显示”，不应存储。此外，一些自定义字段数据类型提供了一个“使用加密格式”选项，您可以启用该选项来加密存储在数据库中的字段值。
技巧7:配置Oracle NetSuite OneWorld for iPhone
所有Oracle NetSuite寰宇一家客户都可以免费使用甲骨文NetSuite寰宇一家iPhone应用程序(在新窗口中打开)提供对关键业务信息的访问，以便您可以随时随地轻松地监视业务活动。这款应用主要是为iPhone设计的，但可以在任何安装苹果iOS 7的iOS设备上使用。X或更高版本，并有互联网连接。以下是如何配置一些最重要的设置:
保存或删除您的登录信息:该应用程序可以通过使用“记住我”功能来存储你的登录信息。要启用它，请转到设置:
然后，点击“记住我”，输入您的登录凭据，点击“启用”，然后阅读并同意甲骨文NetSuite寰宇一家的法律声明。要删除您的登录详细信息，只需回到相同的设置并点击“禁用”。
配置导航页签:您可以配置导航选项卡栏，以显示以下四种选项:主页、日历、保存搜索和支持的记录类型列表。在导航栏上点击“更多”，然后在菜单栏上点击“重新排序”。现在，您可以通过拖动Grab图标在列表中上下移动记录类型。当你完成后，点击“完成”。前四项将显示在导航选项卡栏中(位于大多数屏幕的底部)。
配置通话记录电话记录可以让你跟踪所有从你的Oracle NetSuite OneWorld iPhone应用程序发起的电话(这个功能是默认关闭的)。它还可以提醒你记录最后一通电话;一旦通话结束，就会弹出一个提醒，提醒您记录通话。要调整这些设置，请进入设置并点击“电话记录”。完成后，点击“完成”。
技巧8:充分利用RSS源
许多用户不使用Oracle NetSuite OneWorld仪表板上的RSS提要功能，这可能是一个错误，特别是对于想要轻松定期地相互更新的团队或部门。RSS代表“丰富的站点摘要”，它是一种以社交媒体风格发布信息更新的方式协作提要，以便人员、团队或其他组可以订阅它。这些提要可以来自您的组织内部，也可以来自开放网络上的其他地方。Oracle NetSuite OneWorld有一些内置的RSS源，你可以立即订阅，比如雅虎商业新闻，但也有很多工具可以帮助你为各种不同的用途建立一个自定义的RSS源。
举个例子，Queryfeed(在新窗口中打开)让你使用一个简单的搜索工具来抓取Facebook、Google或Twitter上提到的一个或多个关键字。这样你就可以监控每次有人在Twitter上提到你的公司，或者密切关注影响你的行业事件的嗡嗡声。建立此提要只需要几分钟，然后您可以使用Oracle NetSuite OneWorld的RSS功能将此数据直接显示在您的Oracle NetSuite OneWorld仪表板中。
RSS服务会给你一个网站地址URL，其中包含你自定义RSS源的代码。然后，你要做的就是:
点击Oracle NetSuite寰宇一家仪表板右上角的“个性化”链接。这将为您提供所有可用的指示板“portlet”的菜单。从那里，你可以选择“RSS源”，并把它拖到任何你想要的地方。
单击新RSS提要portlet顶部的“Setup”链接以更改源。
在“Feed URL”字段中，输入您的新RSS提要的URL。
新的RSS提要将被添加。
技巧9:使客户关系管理更易于管理
Oracle NetSuite OneWorld的CRM功能既具有竞争力又全面，但这里有几种方法可以使CRM更容易使用:
使用自动引线分配。设置您的销售规则和销售区域，以便一旦有了新的销售代表或团队，就立即将这些潜在客户分配给相关的销售代表或团队。
保持跟踪和监控最近的销售活动，联系，潜在客户和机会记录。这样可以确保客户及时联系。
使用带有标题的仪表板提醒来快速轻松地指导您的日常任务。
记住将Marketing Campaigns设置为“EXECUTE”，以便在指定的时间处理。
通过使用自定义记录向客户发送电子邮件，轻松创建可定制的满意度调查;结果将自动填充在Oracle NetSuite OneWorld中，并且可以很容易地跟踪。
技巧10:如何回复录音发来的邮件
弄清楚如何回复由记录生成的电子邮件并不总是那么容易。方法如下:
在要从中发送电子邮件的记录上，单击沟通子页签中。然后，在随后的消息子选项卡，执行以下操作:
点击视图邮件信息旁边:
然后点击回复，回复所有人,或转发:
如果您正在回复，则默认不包含附件，但可以添加到附件子页签中。转发的邮件默认包含附件。
技巧11:如何从记录中发送新的电子邮件消息
发送包含记录的电子邮件并不难。这是转发记录的一种有用方式。如果要发送新的电子邮件，请单击电子邮件．或者，您可以使用记录顶部的“创建新”按钮并选择电子邮件从下拉列表中选择。将弹出一个电子邮件消息框。
选择需要发送邮件的联系人收件人字段或输入电子邮件地址。如果要包括其他收件人，则在复制别人的列中，选择要包含在此消息中的其他内容。在电子邮件字段，如果不存在，请输入电子邮件地址。检查Cc文本框复制此联系人或Bcc盒子盲目复制联系人。
技巧12:管理被退回的邮件
在Oracle NetSuite OneWorld中，当电子邮件消息返回无效地址或硬反弹时，与该电子邮件地址关联的任何记录都会提供一个警告，指出该电子邮件地址无效。此警告包括电子邮件营销活动以及客户、联系人、供应商、员工和其他姓名记录和电子邮件消息。硬反弹有很多可能的原因。其中包括未知用户，坏域，地址错误和帐户关闭错误，仅举几例。
这些电子邮件地址也被添加到“被退回的电子邮件地址列表”。Oracle NetSuite OneWorld将不会向触发硬反弹的地址发送电子邮件，直到它们从此列表中删除(手动删除或在指定的时间过后删除)。此指定时间由帐户管理员在设置>公司>首选项>设置打印，传真和电子邮件的电子邮件选项卡下设置。
您可以在列表>关系>被退回的电子邮件地址中查看被退回的电子邮件地址列表。
在这里，您可以手动从列表中删除电子邮件地址，以便再次将其包含在电子邮件活动中。只要电子邮件地址存在于此列表中，那么Oracle NetSuite OneWorld就不会向这些收件人发送电子邮件。但是，它们只在前面提到的指定时间段内停留在此列表中。“之后从被退回的电子邮件地址列表中删除电子邮件地址”的定义时间为30天、90天、180天或永远不删除。如果您的帐户设置为“从不”，那么被退回的邮件将留在此列表中，因此永远不会发送电子邮件-除非您手动删除它们。
技巧13:使用员工佣金功能
佣金模块(又名“激励薪酬管理”)作为一个附加模块提供给Oracle NetSuite寰宇一家的客户。它让雇主可以轻松地向销售代表及其合作伙伴支付佣金，既可以作为工资的一部分，也可以通过支票(被视为应付账款交易)支付。甲骨文NetSuite寰宇一家的销售补偿功能与其会计功能集成在一起，因此这很容易。当交易进入时，销售佣金由系统自动计算。
要开始使用Employee佣金功能，请确保您已经准确地记录了您的组织如何计算佣金。将其交给管理员，然后他或她可以在设置>公司>设置任务>启用功能(管理员)中开始打开该功能，该功能位于雇员子选项卡上。
如果您的公司为合作伙伴提供销售奖励，那么您也可以使用合作伙伴佣金和版税功能。
要开始使用员工佣金功能，您需要做三件关键的事情:
在设置>销售>销售管理>佣金(管理员)设置您的佣金偏好。这些偏好决定了您如何以及何时支付员工佣金，并影响您在Oracle NetSuite OneWorld帐户中设置的所有佣金。
在预测>佣金>员工时间表>新(销售管理员)创建员工佣金时间表。佣金时间表定义了如何计算佣金的规则。时间表可以基于总销售额、完成配额的百分比、销售数量、总利润或盈利能力。
在预测>佣金>员工计划>新员工(销售管理员)中创建和分配员工佣金计划。员工佣金进度表放在分配给销售代表的佣金计划中。您可以在一个计划中包含多个佣金进度表，也可以为一个计划分配多个销售代表。但是，您不能为同一日期范围内的销售代表分配多个佣金计划。
小贴士14:如何管理大量退订实体与反弹的电子邮件地址
如果有很多客户或供应商的电子邮件地址出现弹跳，这不仅不方便，还会降低电子邮件营销活动的有效性。另外，当你安排了几个群发邮件活动时，纠正它是很耗时的。
为了加快速度，你可以取消订阅客户和其他无效的电子邮件地址的电子邮件活动与大规模更新。此大规模更新可以基于“硬反弹”字段，该字段设置在记录中，每当Oracle NetSuite OneWorld发送的电子邮件触发硬反弹时。
要开始，去活动>其他>大量更新。然后展开“常规更新”。
单击要退订的记录类型。当你进入Mass Update页面时，找到Criteria子选项卡，并在Filter列中选择“Hard bounce”。选择“是”以选择所有电子邮件地址已硬反弹的收件人。然后，点击“设置”。
为您想要取消订阅的记录输入任何其他条件，然后单击“批量更新字段”子选项卡。选中“全局订阅状态”框旁边的“应用”列中的复选框。然后，在“值”栏中选择“软退出”。单击“预览”查看将受此更新影响的记录。最后，在预览页面，点击“执行更新”。
技巧15:通过“显示活动”跟上客户互动
有时候最有用的技术并不是最复杂的。如果您想快速了解与客户的互动，那么在每个客户记录的Actions菜单中隐藏着一个“显示活动”按钮。这个按钮将让你只需点击几下鼠标就能完成这项工作。它位于Customer记录的“Actions”选项卡下。
点击这个菜单选项，你会在一个易于滚动的列表中弹出一个打印输出，其中包含每个活动和发送给该客户的电子邮件。你可以跟上正在发生的事情的速度，这比翻阅所有旧的互动要快得多。
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