Salesforce Essentials的起价为每个用户每月25美元，它完全被设计成一家小型企业客户关系管理(CRM)解决方案。标准在哪里Salesforce Lightning CRM该版本针对的是有大量定制需求的大型企业，旨在吸引企业家和小型企业。尽管您会发现大型产品功能的子集，但Salesforce Essentials仍然得到Salesforce的CRM经验、出色的支持引擎以及巨大的增值合作伙伴生态系统的支持，这通常是小型企业客户无法企及的。但是，虽然我们发现Essentials的整体体验非常好，但它较高的价格可能会让一些人望而却步，而且它的易用性可能会有问题，尤其是在处理工作流问题时。这些问题使它在整个CRM领域落后于编辑选择的赢家，特别是功能齐全Zoho CRM．然而，在我们的小企业CRM综述中，它比大多数企业做得更好，包括Zoho的小企业CRM条目，Zoho的《Bigin》．
与Bigin类似，但不像其他竞争对手提供更便宜但功能有限的旗舰解决方案，Salesforce Essentials从一开始就被设计为专门为小型企业用户设计的功能齐全的CRM。这意味着它不仅与Zoho的Bigin竞争，而且还与小型通用crm竞争，例如Freshsales而且Pipedrive CRM．
Salesforce Essentials了解到，初创公司或较小的商店不会将客户服务和销售视为独立的功能，因此在一个应用程序中提供了这两种用例的功能。第一次建立CRM可能令人生畏，企业解决方案需要专家的经验和专业知识。Salesforce Essentials对于那些试图建立联系人列表或开发销售流程的企业所有者来说很容易掌握，这意味着它也可以作为一种工具联系人管理方案你是否还没有准备好直接进入一个成熟的CRM实现。订阅者可以获得实践指导，由聊天机器人确定最快的答案。如果需要更专业的帮助，聊天机器人可以收集用户的信息，并将其交给人类专家。
Salesforce Essentials的试用演示与竞争对手提供的不同之处在于，它已经填充了虚拟数据。这意味着潜在的订阅者可以立即使用虚拟数据评估软件，而不必先导入自己的数据，尽管这仍然是一个选择，如果你喜欢的话。总的来说，尽管价格较高，Salesforce Essentials作为小型企业CRM解决方案获得了我们的编辑选择奖，因为它具有出色的整体功能集和经过深思熟虑的实现过程。
类似的产品
HoneyBook
Onpipeline CRM
Vtiger
Zoho CRM的Bigin
Monday.com
HubSpot的CRM
Pipedrive CRM
Freshsales CRM
Salesforce Essentials定价
Salesforce Essentials的起价为每个用户每月25美元，这使得企业家或小型业务单位从电子表格过渡到更动态的CRM解决方案变得可行。Essentials计划适用于最多10名用户，是一款集销售和支持于一体的应用程序。sales Professional的起价为每个用户每月75美元，是适用于任何规模团队的完整销售解决方案。服务专业，起价75美元/用户每月，是一个完整的服务解决方案，任何规模的团队。Pardot Growth是一套数字营销自动化工具，适用于任何规模的团队，但它每月的成本高达1250美元，而且是针对10,000个联系人的，每年收费。
这种Salesforce Essentials层次的设计似乎是为了尽可能广泛地满足特定的小型企业需求。然而，对于初创公司或较小的商店，每个用户每月25美元的起点比我们审查过的同类小型企业CRM工具要高。该细分市场的产品起价约为每个用户每月7美元，最高平均为每个用户每月12.50美元。相比之下，Salesforce Essentials明显昂贵，因此我们不得不将其归类为优质的小型企业CRM产品。
Salesforce Essentials提供以下功能:帐户和联系人管理、自动数据捕获、机会跟踪、潜在客户管理、任务和事件跟踪、移动访问和管理、本地销售协作、邮件集成、大量电子邮件和Salesforce收件箱。
设置和联系人管理
注册Salesforce Essentials后，您将登录到已经填充了虚拟数据的演示帐户。这意味着您可以可视化和操作一个完全实现的CRM解决方案。登录后，我们看到两个弹出窗口覆盖在主仪表板上。第一个是一个向导，询问我们对CRM有多熟悉，然后进入了一个解释，这对新手来说将是一个欢迎的场景。
另一个弹出窗口为您提供了联系现场支持人员的即时选项。这显示了对新用户需求的关心和考虑，可能会证明Essentials的高价是合理的。另一个向导弹出窗口询问您使用CRM的目标是什么，以便它可以预测稍后将呈现的功能。您可以选择跟踪客户关系和交易，解决客户问题，或简单地管理联系人。这种深度关注使Salesforce Essentials与许多竞争对手区别开来，特别是那些针对大型组织的竞争对手，比如Apptivo CRM他们简单地认为，所有的客户都有足够的智慧和资金，不仅能够解读CRM工具，而且能够定制它。
所有CRM活动都将从联系人管理开始。在设置演示版本时，我们将联系作为首要任务，并得到相应的指导。一旦登录，一个应用内帮助小部件就会向我们展示一个以联系人为重点的待办事项列表。这包括“清理你的联系人列表”、“在60秒内了解要点”、“排序和过滤你的数据”、“在Salesforce中更快地完成交易”以及“在研讨会上向手头的要点专家学习”。我们发现将这些选项作为待办事项非常有帮助。
Salesforce Essentials的指导消除了企业或企业家在测试软件时面临的最大问题之一。那就是一旦你注册了，就不知道该做什么或如何继续。这一切都被Salesforce Essentials简化了，它以“什么是CRM?”视频演练。本视频讨论了如何将各种联系人和客户接触点视为潜在客户，以及如何将这些潜在客户转化为促进CRM活动的机会。随着接触和机会发展成更重要的商业潜力，它们被作为案例聚集起来，这使得营销推广更容易参考。
规划及设计
我们发现Essentials仪表板组织得很好，在一个选项卡界面的顶部有菜单选项。Home选项卡显示新闻提要，包括来自其他用户的更新和笔记，以及任务和计划活动的列表。屏幕的下半部分显示了一个可以通过拖放自定义的仪表板。默认情况下，您可以看到显示管道、开放活动数量、潜在收入来源和已关闭销售的图表。
在Essentials仪表板屏幕的左侧是一个标记为Walkthrough的托盘，其中列出了您应该执行的任务。这些对新用户有帮助的途径包括创建自定义仪表板，与其他应用程序集成，以及管理你的管道。“入门”选项卡还带您到视频教程和PDF的用户指南，以及下载的链接苹果iOS而且谷歌安卓手机应用程序。
该页的底部部分显示了您的任务和日程安排的事件。您可以完全自定义此页面，并移动对象或添加小部件以创建独立的销售体验。该界面使Salesforce更易于导航，并为小型企业用户将联系人、潜在客户、销售和交易流程的各个方面集中在一个地方。与小型企业CRM领域的一些新玩家相比，Salesforce Essentials呈现出更传统的布局，Onpipeline而且HoneyBook，它们分别提供了创新和异想天开的用户界面。
菜单的其余部分相当标准:联系人、帐户、线索、机会、案例、任务、日历、仪表板和报告。您可以创建新的选项卡，将特定的任务弹出到顶层，如果有经常访问的页面，这是很有帮助的。屏幕顶部有一个通用搜索栏。它不引人注目，所以感觉不像它占用了宝贵的空间。应用程序内帮助、通知和帐户信息都很方便地捆绑在右上角。布局和设计是直观和整洁的，这使得它很容易习惯。尽管有大量的功能，Salesforce Essentials还是设法让工具和部分触手可及。
一个重要的注意是布局也类似于羽翼丰满Salesforce销售云这是我们之前提到过的，也是“编辑选择”(Editors’choice)最佳客户关系管理类别的最佳选择。这样做的好处是，一旦小型企业发展到有意义部署企业产品的地方，他们就已经熟悉了整个环境，这将减少所需的用户学习曲线，并大大增加成功部署大规模CRM的机会。
即使是更高级的Salesforce Sales Cloud Lightning Professional的用户也不知道他们习惯使用的工具和Salesforce Essentials之间的区别，除非他们开始点击菜单项。Salesforce表示，这是有意为之，因为无论公司规模大小，他们都希望获得一致的体验。
Salesforce Lite
Salesforce Essentials可能面向小型企业，但它利用了Salesforce的许多专业级关键技术。仅这一点就推动它在小型企业CRM解决方案中脱颖而出，当然在功能和扩展功能方面，如果不总是易于使用的话。Essentials可以自动捕获电子邮件和日历数据，并为企业组织这些数据，这是启动销售和支持活动的巨大第一步。像它的大版本一样，Essentials可以提供联系人、他们相应的机会以及所有相关记录的完整视图，甚至支持案例。其他解决方案可能能够做到这一点，但它们需要高度的自动化和一些人工输入。Essentials采用了Einstein Activity Capture，它可以自动手动数据输入，通过释放销售和服务代表的时间来提高他们的工作效率。
当销售代表收到电子邮件和日历事件时爱因斯坦的人工智能自动将消息添加到Salesforce中的适当记录中，从而腾出销售代表的时间来专注于与客户打交道。所有捕获的消息都提供了与每个客户接触的丰富历史，为所有团队成员提供了使下一次客户交互更加个性化和高效所需的上下文。Salesforce Essentials可以动态地提取这些数据，并以可操作的方式呈现这些数据。这包括引入电子邮件对话以及与联系人举行的会议。这在支持情况下是有益的，当另一个团队成员需要介入并快速了解客户历史时。大型企业和企业用户希望提供这种规模的功能，但Salesforce Essentials为小型企业提供了许多方便的节省时间的功能。
对于企业所有者来说，Salesforce Essentials使他们能够检查他们的销售渠道，并立即看到即将出现的机会。包括需要加快的线索，以及需要解决的突出支持问题。当考虑到销售机会和支持电话从多个渠道(即电子邮件、社交媒体、网站、电话和其他)进入系统的快速增长趋势时，这一点变得更加有价值。跟踪所有这些渠道很快就会变得笨拙和不堪重负，尤其是在繁忙的购物季对小企业来说。Salesforce的优势在于，它可以捕获所有这些信息，按优先级排序，并以一种合乎逻辑和可操作的方式组织它们。
面向小型企业的多面CRM
我们发现Salesforce Essentials是一个昂贵但多方面的CRM解决方案。对于小型企业，尤其是那些快速增长的企业来说，这是一个非常平衡的产品。能够从单一界面提供销售和支持功能。作为一个现代化的CRM解决方案，Salesforce Essentials为企业提供了通过移动Android和iOS应用程序运行各种流程的选择，这些应用程序具有与web客户端相同的功能。Essentials限制了用户数量(销售5个，服务5个)，在自定义字段、对象和应用程序中有有限的自定义功能。它还缺乏用于定制集成的API访问，并且报告的范围有限。
Salesforce拥有最大的第三方应用程序市场之一，其中许多应用程序都可以在Essentials上运行(尽管不是全部，所以在购买之前要确定)。Salesforce AppExchange现在提供了5000多个可用的应用程序，促进了650多万个商业应用程序的部署。随着小企业的发展，获得这些解决方案和集成可能是一个主要考虑因素。Salesforce最初是一个小型的业务解决方案，最终成长为CRM巨头。Salesforce Essentials回归了其在小型企业的根基，但具有访问关键Salesforce技术、工作流程、销售和支持专业知识的额外优势，使其成为小型企业CRM领域的编辑之选。
这个庞大的Salesforce平台的精简版本，提供了一组浓缩的功能，完全针对小型企业需要的CRM和支持平台。
