Salesflare,客户关系管理(CRM)应用程序，是为中小型企业(SMB)用户设计的，与它最接近的直接竞争对手，洞察力．事实上，Salesflare和它的竞争对手采用了同样的定价方案，但它缺少许多功能(而且它自己也有设计问题)。Salesflare有一些有用的工具，但要获得一流的CRM软件包，请查看我们的编辑之选客户关系管理软件，Salesforce销售云闪电专业而且Zoho CRM．
开始使用Salesflare
与大多数其他客户关系管理应用程序不同，Salesflare的注册流程从电子邮件集成开始。要注册，您可以使用您的谷歌Gmail, Microsoft Outlook或微软Office 365凭证。还有一个其他选项，让你输入自己的IMAP和SMTP设置。我们选择了谷歌Gmail选项，这使得集成变得简单。CRM软件并不总是如此，尤其是行动!．
不幸的是，我们很快就遇到了第一个问题。作为CRM测试过程的一部分，我们导入一个包含50个联系人的测试CSV文件。Salesflare在这方面失败了，即使在尝试了四次定义自定义字段以匹配CSV之后。仅正确导入了两个联系人，并且仅在第一次尝试导入时导入。我们手动添加了10个联系人来完成评审。这很有效，但与Insightly和Zoho CRM的简单数据导入相比，这是一种令人沮丧的体验。您希望快速启动并运行以smb为重点的CRM软件，而不是在每个阶段都拨打电话支持。
一旦导入联系人，您将发现基本的Contact视图与您将在其他易于使用的crm中发现的类似。然而，Salesflare缺少一个完整的登录页面。你有任务，帐户，联系人，机会，工作流和洞察运行在左侧导航，就是这样。
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它有一个通知选项卡，但不是一个登录页面，而是一个弹出式列表，显示你目前正在做的事情，比如交易活动和任务。这很接近登陆页，但有点精简。这未必是件坏事;您可以在启动时单击想要查看的视图。然而，许多CRM用户已经开始期待一个登陆页面，显示他们在特定的一天需要知道的一切，包括他们最喜欢的仪表板。
混合包UI
Salesflare的用户界面设计得很简单，但我们发现它简单得离谱。例如，Contacts是一个基本的列表视图，默认情况下只显示联系人的姓名、电子邮件、电话号码和公司名称。值得称赞的是，这种信息的缺乏可能是为了让产品看起来更简单，不像《Act!》以及Zoho CRM软件，该软件可以将尽可能多的数据放入列表视图中。
单击一个联系人会在屏幕右侧显示额外的详细信息，但界面缺少一个立即的一键链接，无法将您带到该联系人的Account或Opportunities条目。Insightly就有这个功能。您可以通过单击它们各自的选项来找到这些条目，但是在一个地方查看它们会更好、更容易。
添加任务并将其附加到帐户很容易，但查看它有点麻烦。您可以看到，任务显示附加到帐户，但只有在单击account模块或task模块中的Tasks选项卡时才会出现。相比之下，Insightly可以在任何附加联系人的地方显示所有这些信息，包括联系人的组织和机会条目。
另一方面，单击Tasks视图可以获得所需的所有基本工具。您可以根据今天到期的任务或过期的任务进行筛选。同样，您可以查看即将执行的任务和已完成的任务。您在这里创建的任何任务都会显示在Accounts模块和用户的tasks选项卡中(如果您已将其分配给该用户)。还有其他选项允许您定义参数，使Salesflare自动创建任务，例如发送电子邮件回复。这个过程很容易上手，这也是Salesflare的优势所在。尽管如此，我们还是希望在整个应用程序中看到更多的数据关联。
邮件集成
如果你不熟悉Salesflare，电子邮件是另一个需要习惯的领域。如前所述，默认情况下，电子邮件同步是注册过程的一部分。大多数竞争的应用程序都提供了一个单独的收件箱风格的视图，在那里你可以看到传入和传出的邮件，但Salesflare将其放入了Accounts视图。
您所有的帐户都列在左边，您可以按日期或名称对它们进行排序。如果单击“时间轴”，“帐户”中的中心窗格将变成跨越的消息列表所有联系人。单击特定帐户，中心视图将显示您的电子邮件、事件历史记录和任务。您还可以在Feed视图中循环浏览附加的文件、任务和任何社交媒体数据。压缩的功能集最初会让新用户感到困惑。
一个潜在的巧妙功能是电子邮件查找。这是一个强大的工具，如果你已经联系了一个联系人，但不知道他们的电子邮件地址。Salesflare声称，如果你提供联系人的姓名和公司的网络域名，它就能找到他们的公司电子邮件地址。我们无法测试电子邮件查找，因为Salesflare对这项服务收取额外费用(见下文)。不过，如果这个功能像宣传的那样有效，它还是很有用的。
机会及工作流程
机会选项卡比其他部分更容易选择。它没有列表查看选项，这不是问题，除非你有很多交易在进行中。然而，Salesflare的机会默认为看板卡视图交易显示基本信息。它还将卡片分组到它们当前的管道阶段。你可以沿着管道拖放卡片，就像你可以使用Insightly或Zoho CRM的类似工具一样。还有用于管道定制、导出和导入的选项。
Salesflare的工作流程是电子邮件自动回复，这是Insightly缺少的，因为它没有电子邮件营销应用程序内置的功能。设置工作流是一个简单而直观的过程。我们能够建立一个基本的自动化系统，在没有任何培训的情况下，对新交易的创建进行电子邮件响应。它是一个基于对话框的逐步设置，因此它比Salesforce或Zoho CRM有更多的限制。然而，如果Salesflare的中小企业客户只是需要自动回复电子邮件，那么他们就只需要这些。Onpipeline基于云的客户关系管理服务，在工作流菜单中有更多的选项。Salesflare应该考虑重新命名其有限的工作流功能，这样用户就不会觉得他们被诱饵和开关击中了。
报告和仪表板
洞察是Salesflare的另一个领域，它浓缩了您通常在竞争对手的CRM软件中发现的强大功能。在这里您可以创建报告和仪表板，但两者之间并没有真正的区别。
仪表板只不过是报表的图形化视图。每个报表都显示为一个卡片，其中有一个包含当前报表数据的列表或图表。大多数其他crm都是类似的，除了报告通常有一个更标准的视图，允许您按字段构建报告，然后根据需要安排它们的运行和分发。仪表板通常只引用当前信息。
Salesflare有这些功能，但你需要点击一下才能找到它们。报表是在一个不太直观的报表设计器中配置的，需要您启动一个教程。你不“运行”一份报告。相反，您可以将其添加到仪表板中，并使该仪表板对您自己或团队可见。与通常的报表vs.仪表板设计相比，它就不那么容易理解了。也就是说，如果您在Settings选项卡中将报表创建与角色权限结合起来，您可以获得与竞争对手的crm非常接近的功能。
尽管您最终得到的报告大部分是可用的，但它们的排名将远远落后于Insightly或Zoho CRM。后者将仪表板和报告分开，但它的设计让这两种工具都比Salesflare的产品更容易上手。此外，它还允许您将所有内容推到微软的Power BI数据可视化软件，它相当容易使用，比Insightly或Salesflare的内部工具灵活得多。如果你需要学习分析和报告软件，你不妨让它具备你需要的所有功能。
Salesflare的定价
与Insightly一样，Salesflare也有三个等级，从每个用户每月29美元的入门级计划开始。不幸的是，这个Growth层缺乏自定义仪表板、工作流，甚至用户权限支持。它也只提供25个电子邮件查找积分。
Salesflare还推出了中端(专业版)和高端(企业版)套餐，价格分别为每个用户每月49美元和99美元。Pro增加了Growth缺少的功能，加上500个电子邮件查找积分。然而，您可能会想要企业级，因为它附带了您可能需要的白手套客户支持，如果我们的测试有任何指示的话。这包括培训，更重要的是数据导入，这是Salesflare较弱的两个方面。企业计划包括无限的电子邮件查找。
Salesflare的定价只有在增长层才真正具有竞争力。Pro层还不错，但其他crm，甚至Insightly，都提供了更多的自定义报告和数据迁移功能。企业是最好的salesflare层，但它仍然没有高级分析、灵活的工作流程或集成的数字营销，你可以在我们的编辑选择中找到Salesforce和Zoho CRM。
优秀的CRM，但昂贵
总的来说，我们很难推荐Salesflare胜过我们评测过的其他CRM应用。Salesflare Enterprise的价格大约是Zoho CRM顶级产品的两倍，而且Zoho CRM还有更多的功能。不过，如果你在营销活动中严重依赖电子邮件，Salesflare内置的电子邮件营销和电子邮件查找工具可能会很有用。
如果您正在寻找具有更广泛可配置功能的更通用的CRM，那么有比Salesflare更好的选择。看看Salesflare最接近的竞争对手Insightly，以及我们的客户关系管理编辑之选冠军Zoho CRM。
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对于小型销售业务来说，Salesflare是一个不错的CRM选择，但它在更高级别上价格昂贵，并且缺乏竞争对手所拥有的强大功能集。
