Creatio CRM(前身为Sales Creatio，之前为Bpm'online CRM)是一个全面的工具，旨在为中型企业处理从最初的销售到重复销售的完整销售周期。中小型企业可以从Creatio CRM中受益，但其功能范围和定价显然是针对大型组织的。这提供了一个基于低代码开发工具集的多功能但有点复杂的过程。然而，一旦掌握了它，它允许更深入的定制，可以使Creatio CRM与更大的组织更困难和具体的需求兼容。然而，对于小型企业用户来说，所有这些灵活性可能有点太复杂了。想要付出努力的中小企业当然可以利用Creatio CRM，但它的复杂性使它略落后于我们的CRM编辑选择获奖者，Apptivo CRM而且Zoho CRM．
与其他几家竞争对手一样，Creatio CRM提供的不仅仅是客户关系管理。该公司也是业务流程管理(BPM)领域的顶级企业。这意味着它提供了项目管理和开发工具，旨在让业务分析、映射，然后构建自定义应用程序来处理其独特的业务流程或工作流。为了提供帮助，该公司开发了一个名为Creatio Studio的低代码/无代码工具。我们还没有把那个产品作为我们的低代码开发平台但是，如果你想自己尝试，那么这家公司有一个Creatio Studio免费(在一个新窗口中打开)版本。
Creatio解决方案堆栈由三个部分组成:Creatio CRM (CRM部分)，Creatio Marketing(用于营销自动化，以及Creatio Service(一个针对帮助台(操作)。这三款软件都附带一个主软件包，所以你不必为不同的部门购买不同的软件。但是，您应该调查一些基本的营销和帮助台模块的功能，以确保它们满足您的需求。
价格和功能
Creatio CRM提供14天的免费试用(不需要付费信息)。团队计划的付费计划起价为每个用户每月30美元，它适用于拥有直接销售团队的中小型企业。每个用户每月$35对应商务计划，这是电子商务的最佳选择，包括订单和发票。企业层的费用是每个用户每月60美元，包括销售预测和项目管理功能。这一层最适合中型和大型企业，可以帮助实现直接和渠道销售周期的自动化。
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作为管理员，您可以直接从仪表板在市场营销、销售和服务之间切换。这可以通过简单地切换左侧的工具条来完成。它还可以用作聊天窗口，这样您就可以与同事进行讨论，而不必离开您正在查看的线索、联系人或机会。
Sales仪表板有关于线索、帐户、联系人、机会和订单的选项。如果有一个功能你不用，你可以隐藏它来整理你的仪表盘。您可以创建多个仪表板，并根据您的规范随意移动和调整元素的大小。我发现这是直觉和响应。
屏幕的右侧是通知，包括会议、任务和活动提醒。在使用免费试用版时，您可以用示例数据填充您的帐户，我发现这对本文的审阅很有帮助。这是一种很好的适应方式，而不是面对一张白纸。
Creatio Marketplace有一系列的应用程序和服务，你可以将它们与软件连接，也可以为促销或员工入职等活动提供模板。
联系人和领导管理
CRM被描述为销售管理软件，CRM只是其广泛功能的一个子集。该解决方案基于统一的业务流程，该流程既具有适应性又具有预测性。这个过程跨越了整个销售漏斗，从领导管理一直到结束销售。这款软件不仅能帮助你提高工作效率，还能充当某种虚拟助手的角色。它会提醒你完成任务，并根据你之前的行动预测你下一步可能需要做什么。该公司为房地产、金融和零售等特定行业提供开箱即用的产品。它也有方便的移动应用程序为Android和苹果iOS可离线使用的设备。
您可以轻松地添加联系人，方法是使用左侧工具条，然后单击新联系人按钮(每次添加一个)或设置图标并选择数据导入。上传Microsoft Excel文件，映射字段，就万事俱备了。你可以将笔记和文件附加到联系人上，如果你已将电子邮件和电话连接到该软件，还可以关联电子邮件和电话。公司在这里称为帐户，可以与多个联系人关联。在每个记录中，您可以看到每个联系的来源，例如电子邮件活动、活动或网络研讨会。还可以根据需要对联系人进行标记或分组。
当您添加一个潜在客户时，Creatio CRM会根据名为“客户需求”(Customer Need)的字段对其进行分类，而不是根据状态(如潜在客户)进行分类。Customer Need字段有一个下拉菜单，其中包含对产品、软件和其他服务的需求。然后，潜在客户进入了几个阶段，包括“不感兴趣”和“交给销售”。
Creatio CRM的突出之处在于，当你创建了一个潜在客户，它会自动设置提醒，让你在几天内跟进潜在客户，并详细说明如何继续。例如，当我在周五为客户提供额外服务时，我的日历会自动添加一个提醒，提醒我跟进并讨论公司的需求和预算。从长远来看，这个功能可以节省大量的时间，防止任务中途失败。如果我愿意，我可以更改提醒的日期和时间，并将其状态更新为已完成、进行中或取消。内置的日历可以同步谷歌G套件以及微软Office 365雅虎、Zoho等。
您还可以使用Creatio CRM的history选项卡跟踪主要记录的阶段转换历史。此外，使用最近改进的Lead - Opportunity管道仪表板，您可以通过跟踪从初始利率到完成交易的Lead转化率来了解Lead的成熟度。
虽然您可以通过销售或营销模块添加潜在客户，但主要的潜在客户管理发生在营销仪表板上。屏幕左侧列出了一系列选项。例如，它可以帮助你创建一个登陆页面或网站表单。首先，它询问您想要哪种类型(事件参与注册、订单注册、引线注册或案例注册)，然后提供HTML代码。这里建议您对HTML有一定的了解，因为您必须直接使用代码来对其进行个性化设置。了解CRM使此过程不那么复杂，允许您通过下拉菜单添加字段，尽管您仍然可能需要修改代码。
营销模块也是您管理活动的地方。你可以设置自动触发功能——例如，在收件人没有打开邮件时发送后续邮件或提醒。如果供应商或服务暂时离线，如果没有发送，该软件会自动重新发送触发邮件和批量邮件。
Creatio CRM具有使用短信、电子邮件和推送通知与潜在客户沟通的能力。要想从社交网络中获得线索，你需要与它的合作伙伴公司之一合作。因此，那些严重依赖社交网络来产生潜在客户的公司可能会转而考虑Zoho CRM，它包括社交网络的链接。
Creatio CRM还提供了其他有用的客户生成工具。事件工具可以帮助您计划一个事件，如网络研讨会、博览会，甚至是广告活动。表单允许您计划诸如日期、预算和响应等项目。另一种叫做“营销计划”的工具可以让你规划和预算一系列的营销活动(电子邮件营销忠诚度计划和产品促销)来收集更多的线索。一个叫做Dashboards的工具可以让你鸟瞰你所有的行为:联系人、活动、批量邮件和即将到来的事件。这就是你可以创建Creatio CRM所谓的领先管道的地方;图表(更像一个漏斗)说明了客户的当前状态。它也可以从Sales模块获得。
您可以对所有这些工具进行个性化设置，以满足您公司的特定需求。然而，您想要使用的专业化程度越高，您的专业水平就需要越高。除了视频和大量的文档，Creatio CRM还通过他们的创造学院(在一个新窗口中打开)价格从免费到4800美元不等。
追踪潜在交易
“机会”选项卡用于详细跟踪潜在交易。你可以将机会与联系人和账户联系起来，或者用代表你对他们有多自信的“情绪”来标记它们。从“自信”到“怀疑”再到“恐慌”，这六种情绪为报告增添了视觉元素。您还可以输入预算，对竞争进行评级，并跟踪从获得资格到完成销售的机会。Creatio CRM还拥有基于人工智能的预测工具，可以帮助进行机会评分。
报告可用于联系人、帐户、机会、订单等。该软件还将生成基于客户、销售部门和销售经理的月度预测。在月底，这些预测将与基于你的活动的实际数字相匹配，这是一个很好的工具，用于与上级进行演示。所有报告都可以以列表视图或柱状图的形式显示。
如果您在此过程中需要帮助，支持团队可以通过聊天、电子邮件和电话全天候提供帮助。每个客户都被分配给一个专门的成功经理。还有在线教程、视频和用户社区。
Creatio CRM希望让您的生活更轻松，它不仅提供了一个联系人和线索的存储库，而且通过自动化任务和预测您的下一步行动，就像一个值得信任的助手。它庞大的功能集一开始让人望而生畏，但我们喜欢你可以隐藏你不需要的功能，并自定义你的仪表板。无论您需要的是标准的CRM功能，还是针对多个部门的捆绑解决方案，Creatio CRM都将帮助您的业务更有效地运行。
Creatio CRM的巨大功能集乍一看可能会让人不知所措，尤其是对于建立CRM工作流的中小型企业和初创公司。不断增长的中型企业和企业客户更适合它的高级功能产品。Creatio CRM超越了客户关系管理，它是一个平台，可以存储重要的联系和线索，同时提供任务自动化和预测业务的下一步行动。
Creatio CRM以企业客户为目标，足够直接地处理中型企业的CRM需求。为了提供帮助，该产品现在得到了改进的分析和营销自动化功能的支持。
