Onpipeline是基于云的客户关系管理(CRM)系统致力于中小型企业(SMBs)。如果你的公司很小，可以使用电子表格来跟踪你的联系人，Onpipeline是一个很好的选择。它的功能远不如我们的编辑选择奖获奖者，Salesforce销售云闪电或Zoho CRM但这不是命中注定的。它简单易用，价格也相应合理。也就是说，Onpipeline可能不是成长型企业所需要的CRM软件。
从Onpipeline开始
一旦您导入了CSV电子表格(唯一的数据导入选项)，就很容易启动和运行。就像我们回顾过的其他CRM应用程序一样，Onpipeline要求您将其字段与表中的数据列进行匹配。也就是说，Onpipeline要求您在定义字段方面是准确的。但事实也的确如此行动!CRM．和Salesflare是如此特别，如果没有支持人员的干预，它可能根本无法工作。
定义字段是一个简单的匹配过程。不幸的是，Onpipeline让您定义其他crm默认显示的字段，例如联系人的网站、电话分机号、员工中谁拥有联系人，甚至联系人的头衔。Onpipeline有这些字段，但您必须在设置中启用它们。但是，在导入过程中，一些字段仍然没有显示在我们的选择列表中。构建一个复制所包含字段的自定义字段似乎是可行的，但这是不必要的步骤。
要添加一个自定义字段，您需要命名一个字段;让系统知道你是否希望它包含在交易、组织或人员中;并指出数据的类型(通常是文本)。保存该字段后，可以调出另一个屏幕，允许您将该字段的列移动到列表视图中希望它出现的位置。
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您可以从CSV文件中导入人员和组织，但如果系统中没有相关联系人，则无法导入交易。当您导入一个联系人时，该组织的名称将创建一个组织记录，但是如果没有同时添加一个联系人，这将无法发生。这取决于你如何组织你的联系人、组织和交易。
日程安排和交易
与Salesflare一样，Onpipeline不会默认使用单个登录页面。相反，系统会将您带回您上次使用的页面。不过，Salesflare至少在左侧导航中有一个通知弹出窗口。Onpipeline甚至都没有。如果您想知道某一天发生了什么，您必须单击Calendar或Reports(稍后将详细介绍Reports)。Calendar视图正是您所期望的，您可以从Contacts或Deals选项卡添加约会或任务。
当你将邮件与Onpipeline同步时，情况会变得更好，但你可能需要帮助来设置。与我们评测过的几乎所有其他客户关系管理软件不同，Onpipeline不提供一键式电子邮件同步谷歌Gmail和微软365．相反，在“设置”中单击“电子邮件”会将你发送到一个页面，该页面需要你使用的任何电子邮件系统的IMAP和SMTP详细信息。
当我们使用Gmail测试帐户(这意味着咨询谷歌的支持文档)弄清楚这些设置的目的后，我们将信息输入到Onpipeline中，却收到了来自谷歌的电子邮件，声明访问被阻止。Gmail提高了想要与之同步的第三方应用程序的安全要求，Onpipeline不符合要求。谷歌日历同步，但只是在onpipeline到google的方向，而不是其他方向。
接下来，我们尝试了Microsoft Live电子邮件地址，但Onpipeline也拒绝了这些设置。最后一次尝试使用一个默认为POP设置的旧电子邮件地址也没有工作，即使在我们发现隐藏的IMAP设置之后。简而言之，你需要Onpipeline的支持才能让电子邮件同步工作，这对于一个被设计得尽可能简单的产品来说是一个相当大的问题。
交易是大多数销售人员从Onpipeline中获得价值的地方。它设计得很好，交易和管道阶段以赏心悦目的表格视图显示。您可以选择列表视图，但图形化视图更容易理解。它不像你看到的那样赏心悦目洞察力，但很接近了。您可以根据需要在管道中上下拖放交易卡。
如前所述，每笔交易都需要一个联系人和一个组织，每个组织都需要一个联系人。所以，是的，一切都是围绕联系人组织起来的。尽管如此，你可以在创建新协议或新组织的同时建立一个新的联系人，所以它不会使人衰弱。只有当你在转移到Onpipeline之前组织了很多交易，这样你就没有许多交易的联系方式时，这才会成为一个问题。
除了您自己的交易，您还可以查看您的团队的交易，并通过单击New并填写表格来设置新的交易。之后，您可以通过下拉视图修改交易，该视图允许您添加任务，附加文件或备注，并设置事件，如预定的电子邮件或其他截止日期。
一个很酷的功能是固定，尽管除非你经常旅行，否则它没什么用。如果你点击Deals视图中的pin图标，Onpipeline就会被拉起谷歌地图并显示联系人的位置。
Onpipeline将此作为一种计划最有效销售路线的方式，但如果Onpipeline提供专用的移动应用程序，则会更有用。这是Onpipeline的另一个大问题。该公司吹捧其网页界面响应迅速，但如今，一个专用的应用程序应该是强制性的。如果pin是为了取代移动客户端，那么与Salesforce和Zoho CRM的移动应用程序相比，它就差得多了。
然而，Onpipeline具有有用的自动化功能。它非常简单，但比你用Insightly得到的要好，因为它不局限于电子邮件。例如，您可以为电子邮件、事件、交易和概率计算器构建流程。
您只需通过填写一个简短的弹出字段并测试您的创建就可以构建一个自动化。我们创建了一个为每笔新交易自动创建欢迎会议的程序，整个过程大约需要15分钟。
引用和报告
报价功能与交易密切相关。实际上，在quotes选项卡中并没有创建引号;你可以在交易选项卡中作为交易细节的一部分。单击报价，填写几个字段(产品、单价、数量和总体预期总量)，然后就完成了。您还可以添加特定于引用的注释。完成后，报价将出现在Quotes选项卡中。
您的团队的报价将显示在列表视图中。对于每个报价，您可以执行各种操作，例如自动生成PDF发票或深入到交易细节，以便您可以根据需要修改它。我们特别欣赏Quote按钮旁边的Subscription按钮，它提供了一组默认的报价详细信息，主要关注基于订阅的服务。
令人惊讶的是，在设置下没有PDF编辑器可以让您构建自定义发票模板。Onpipeline可以从Quickbooks中导入发票数据，所以你可以在那里设计发票，但有一个应用内模板设计器会简化事情。
Pricebook和Deals是一样的。基本视图是一个表，其中包含您正在销售的产品、它们的描述、成本、折扣和ID号。当您创建报价时，这些选项会显示为选项，并自动填充适当的信息字段。
Onpipeline的报告功能并不是一流的。与Salesflare一样，Onpipeline试图通过不区分报告和仪表板来简化工作。有一个叫做Dashboard的选项，它可以显示你需要的任何数据，但它都是以报告的形式创建的，并以图形的形式显示在仪表板中。
更重要的是，Onpipeline的预构建报告列表与Insightly或Zoho CRM的罐装报告相比有点缺乏。更糟糕的是，你无法改变它们。如果你想要自定义报告，你必须联系Onpipeline的支持和开发团队，你只能在最高价格层这样做。虽然这似乎符合Onpipeline的目标SMB用户，但它的局限性足以让这些用户遇到问题。
如何在线购买
与我们回顾的其他crm类似，Onpipeline分为三个定价层。
最低层，管道，每个用户每月12美元。它只提供基本功能，即管理联系人、日程安排和交易。
Onpipeline表示，定价为每个用户每月25美元的标准级是最受欢迎的计划。它增加了集成的电子邮件功能，之前提到的自动化的基本版本，以及新创建的webforms功能，用于从您的网站收集线索。它还允许您创建自定义引号。
高级级别的费用为每个用户每月55美元，尽管在撰写本文时，折扣为每个用户每月44美元。它增加了改进的报告，自定义管道的能力，对批量电子邮件发送的支持，以及可用的自动化的完整列表。
除此之外，特别是在涉及定制的情况下，将需要企业服务层，该层具有定制定价。
有限度地完成工作
按照这个价格，Onpipeline的CRM软件价格很有竞争力。Insightly和Salesflare通过简化的界面和功能集来追求相同的SMB客户，但他们为此收取了更高的费用——几乎是我们的SMB编辑之选赢家Zoho CRM的两倍。Onpipeline打破了这种模式，在每个定价级别上都略低于Zoho CRM。
如果你只是使用电子表格来跟踪你的线索和交易，那么Onpipeline是一个很好的入门级选择。你会很快接受它，它有足够的功能，你会认为这钱花得值。但是，您需要密切关注从Onpipeline迁移数据所花费的精力，因为您的业务在某个时候可能会超过它。
如果电子表格是你当前的CRM软件，Onpipeline是为你准备的。这个工具很便宜，是进入更广阔的销售技术世界的第一步。只要做好准备，随着公司的发展而改变。
