企业可能会发现与客户保持联系是一项挑战。无论你是想与一个新客户签约，还是跟进现有客户以确保他们不会退出，都有很多事情要做。但是没有人想要在成千上万封电子邮件中寻找线索，或者试图找出你最后一次与客户交谈的时间。这就是客户关系管理(CRM果壳(每人每月20美元)是我们见过的最直接的客户关系管理工具之一，具有直观的联系人管理、紧密的谷歌集成、出色的报告和分析。
果壳不符合我们的编辑选择提供的功能的广度Salesforce.com但那是因为它针对的是不同的用户。Salesforce.com主要面向大型企业，而Nutshell主要面向个体经营者和小型企业。果壳与我们的其他编辑之选竞争，Zoho CRM，因为它们的定价相似，并且都针对相同的细分市场。与Zoho CRM提供的定制服务相比，Nutshell的定制水平并不高，但它的报告和分析工具远远超过了小型企业CRM的竞争对手。
表面上看，Nutshell可以随着组织的发展而增长，但它的界面更适合较小的团队。事实上，当你注册试用时，果壳会询问你的组织有多大，选择是1-4、5-14、15-24、25-49、50-99和100+。不像洞察力和Zoho CRM一样，Nutshell没有任何用户限制，存储上限，或者对你可以创建的记录数量的限制。
简而言之定价
当其他CRM平台将高级功能锁定在不同的层级之后时，Nutshell却将其所有功能以单一的价格提供给用户:每位用户每月20美元。没有合同，没有年度承诺，也没有限制。这使得注册果壳非常简单，因为你不必事先弄清楚你需要什么功能。虽然Insightly的Basic套餐的价格看起来也非常诱人(每位用户每月12美元)，但果壳提供的是更好的移动应用，而且没有用户或存储空间限制。就价格和功能而言，Nutshell最能与Zoho CRM的Professional计划相媲美，但更容易使用。
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果壳公司提供14天的免费试用，本文就利用了这一优惠。在客户关系管理服务中，两周是相当标准的，但我更喜欢更长的试用期。Salesforce.com提供的30天试用可以让你有时间习惯界面，逐步完成复杂的销售工作流程。
与Insightly和Zoho CRM一样，你不需要信用卡就可以注册试用。如果你没有在试用期结束时购买套餐，一定要导出你的数据。好消息是，果壳可以非常容易地将你所有的数据——帐户、联系人、报告——导出为逗号分隔的文件。你也可以在任何时候取消，去果壳账单，点击链接关闭你的帐户。因为你是按月付款的，所以不能退款。您可以继续访问您的帐户，直到您的结算周期结束。
注册试用版后，我看到的第一件事是一个提示，让我把谷歌账户连接到果壳，以便与日历、电子邮件和联系人同步。在我有机会查看仪表板之后，我决定稍后再做(该选项在Settings菜单中的Integrations下可用)。
左侧导航栏列出了菜单:主页、仪表板、公司、人员、领导、报告和设置。屏幕上方是一个五步地图(你可以隐藏)，提示你采取具体行动来改善你的壳壳体验，包括连接谷歌、添加用户、导入联系人、与第三方服务集成，以及使用移动应用程序。即使在你完成任务后，地图也不会改变。相反，果壳会引导你到相应的页面，显示该步骤的状态。例如，如果您在已经执行该任务后单击“与谷歌连接”步骤，您将进入集成页面(在设置下)，在那里您可以看到您使用Nutshell设置的帐户，以及撤销访问权限的按钮。屏幕顶部有一个通用搜索栏。
Home代表了果壳的社交网络方面，因为它提供了一个新闻源，让你知道你公司的其他成员在做什么。您可以对状态进行评论，查看联系人和潜在客户(即使它们已分配给其他人)，并向其他用户撰写备注。右栏是一个显示销售渠道的小部件，包括您有多少活动、电子邮件和潜在客户。例如，这是查看自上次登录以来是否已分配给您的新线索的好方法。果壳还提供了一个墙板，它是一个屏幕，显示你今天和这个月的成交金额。这里有排行榜，也有追踪业绩的图表。我觉得很奇怪，没有一个链接或按钮可以从墙板回到果壳。
虽然Home可能是有趣和引人入胜的，但Dashboard是果壳的核心。在这里你可以看到你的活动列表——即将到来的电话、会议和任务。如果您已连接到谷歌帐户，它们将与您的日历同步。
用户，联系人，潜在客户管理
如果你是唯一使用果壳的人，那么你可以直接进入联系人和潜在客户，但大多数组织都需要添加用户和设置角色。简而言之，您可以通过进入Setup来完成此操作。屏幕顶部有一个选项列表。当您单击System下的Users & Teams时，您将看到一个列出所有用户的表格。要创建一个新用户，您只需要单击绿色的new user按钮并输入此人的姓名和电子邮件地址。你可以创建用户，但如果你不确定这个人是否会使用果壳，你可以禁用他们。残疾用户不会计入定价，如果你不确定最终会有多少人使用该软件，这一点很有帮助。整个过程非常简单。
如果果壳能像Salesforce.com那样与LDAP系统(如Active Directory)挂钩，从而吸引所有用户，那就再好不过了。大多数Nutshell的客户规模都不足以运行LDAP，所以它不提供集成是有道理的。
您可以通过单击复选框授予(或拿走)管理员权限来使用果壳的设置界面。作为管理员，你可以看到通知设置、最近的活动、分配给用户的潜在客户、用户的联系人列表，以及用户正在使用的第三方应用。您还可以设置团队来对用户进行分组。如果您这样做，那么您就可以查看分配给团队的所有潜在客户，并生成关于团队绩效的报告。
因为我已经连接了我的谷歌帐户，所以果壳把我所有的联系人都添加到了“联系人”选项卡中。在这个选项卡中，你可以看到你最近一次给这些人发邮件的日期。您还可以导入Excel电子表格或手动创建记录。每当你给新朋友发邮件时，果壳会立即将此人添加到你的联系人中。公司、人员和领导列表的功能或多或少是相同的。当你点击这个人的名字打开记录时，你可以看到你发给那个人的最后一封电子邮件的文本。在同一个窗口中，你可以给对方发一封电子邮件，或者只是记录一项活动，比如你们在电话上聊天或进行了一次面对面的会议。批量编辑允许您选择多个记录并一次修改它们，或者将它们分配给用户。
在开始跟踪销售或创建线索之前，您需要回到设置并定义产品定价。产品可以是有形的实物商品或服务，也可以针对每个市场有独特的定价。每条线索都必须有一个与之相关的产品。根据你的销售队伍有多广泛，你可能需要花时间来定义市场、领域和行业。如果你有一个庞大的产品阵容，界面的这一部分可能会变得相当笨拙。在这种情况下，你最好考虑Zoho CRM。
虽然大多数客户关系管理服务将潜在交易分为机会和潜在客户，但果壳将它们合并在一起。您创建一个潜在客户并分配公司、人员、产品和竞争对手，以便您可以通过销售管道跟踪它。您还可以用一个来源标记记录，比如这个潜在客户是来自陌生电话、推荐还是其他方式。您可以使用其他字段和注释自定义记录。虽然它很容易使用，但它提供的产品的广度与google的不太匹配Bitrix24或Zoho CRM。
默认情况下，客户会自动生成一个任务，但您也可以创建其他任务和活动。您还可以在设置下自动执行一些工作流程，例如指定将某个产品的潜在客户始终分配给特定用户(潜在客户分配任务)，或者创建应在创建潜在客户时分配的几个任务(销售过程)。一旦有了流程，就很容易创建规则，但是需要在Setup屏幕中进行一些挖掘，找到执行这些步骤的正确位置。
我发现很奇怪，没有一个简单的链接来为人们或线索创建一个新的记录。我必须首先在过滤器中输入名称(不是通用搜索)。当我这样做时，出现了创建新记录的链接，因为没有找到任何记录。一方面，这是确保您不会创建重复记录的好方法。另一方面，它给人的感觉是笨拙和不必要的，特别是考虑到果壳在标记应用程序其他部分的潜在重复条目方面做得很好。
报告和第三方集成
果壳的优势在于它的报告能力，包括高级摘要、图表和详细表格。有四个默认报告，分别用于销售分析、销售预测、销售比较和团队活动。您可以创建自定义报告，在其中向下钻取与lead关联的所有字段。例如，您可以根据估计的截止日期跟踪哪些潜在客户已经过期。报告，就像其他任何东西一样，也可以导出为。csv文件。
与其他流行的第三方产品集成，如Microsoft Exchange Calendar(或支持Exchange的Office 365)、Highrise、RightSignature等Zendesk．支持电子邮件平台是有意义的，因为这是大多数客户交互发生的地方，但我很惊讶没有一种方法可以与网络电话像Salesforce.com和Act!溢价。你也可以将你的果壳API密钥与Zapier一起使用，Zapier是一个第三方工具，可以让你连接到其他应用程序，并与之集成Quickbooks、Trello、Shopify、Evernote和Twitter。
它不仅涉及第三方应用程序，还涉及社交媒体，而这正是果壳失去光彩的地方。它与Twitter(通过Zapier)集成，可以显示联系人的头像和Twitter手柄，但仅此而已。灵活从社交媒体帐户中获取所有联系人，并将其添加到您的联系人中，从而提供与您互动的所有人的统一视图。
果壳公司提供iOS和Android手机应用。移动应用程序几乎可以让用户完成他们在网站上做的所有事情，比如查找交易和联系信息。这款应用的分析支持有限，但它仍然比Nimble或Insightly的应用强大得多。
果壳在整个界面中内置了帮助提示，并且有一个强大的介绍性视频集合来帮助用户开始使用该软件。知识库非常广泛，在需要的时候很容易找到信息。虽然果壳确实提供电话和聊天支持，但它们只在周一至周五，上午9点至下午4点提供。东部。你可以在离线时间用电子邮件发送请求。当我询问Zapier时，我在24小时内得到了回复，但如果你在周五下午晚些时候有问题，那就得等到周一早上才能得到任何帮助，这将是令人沮丧的。
强大的小团队
果壳提供了优秀的报告工具，并允许用户定制软件以适应他们组织的工作流程和需求。然而，您可以定制的果壳数量是有限的。它不像Salesforce.com, ZohoCRM或SugarCRM在那里，天空是极限。果壳如此易用的事实意味着有些东西是无法修改的。对于小型企业来说，这是一个很好的客户关系管理，或者作为一个成长型公司的第一个客户关系管理。一旦你不再使用这个软件，你应该考虑一下我们的编辑选择CRM产品，Salesforce.com和Zoho CRM。
果壳为客户关系管理提供了一个有吸引力的界面和易于使用的工具。它定价合理，专为小型企业和希望实现销售流程自动化而不忽略功能的独资经营者设计，但它没有为企业提供很大的增长空间。
