客户关系管理(CRM)软件可以帮助销售、市场营销和客户服务专业人员跟踪他们与哪些客户交谈过、交谈时间以及讨论的话题。Microsoft Dynamics CRM Online(每月65美元起)是一个强大的CRM服务，具有离线访问、出色的报告和与Microsoft Office 365的紧密集成。很像我们的编辑选择Salesforce.com销售云微软Dynamics CRM Online的目标是大型企业，价格标签和软件界面反映了这一点。不过，我发现Salesforce.com更容易定制，也更容易创建自动规则。如果你的公司大量投资于微软的技术，如SharePoint和Office 365, Microsoft Dynamics CRM Online将给你更好的体验，但在其他方面，Salesforce.com是一个更好的选择。
微软动态定价
Microsoft Dynamics CRM的定价计划是复杂的，针对销售和营销专业人员有不同的计划。专业层(每个用户每月$65，第I层测试)推荐销售专业人员和客户支持团队使用。它包括社交媒体分析、销售和客户服务自动化以及报告。Social Engagement Professional(每个用户每月75美元)提供了社交倾听、社交中心、社交账户和趋势警报的工具。销售效率(每个用户每月105美元，优惠价为每个用户每月65美元)结合了Microsoft Dynamics CRM Online、Office 365和Power BI(微软的商业智能服务)，以帮助团队协作并快速完成交易。营销(每个用户每月125美元)提供活动管理、品牌管理、领先管理和评分、社交营销和营销分析。Microsoft Social Engagement Enterprise(每个用户每月125美元)提供无限的流媒体、分享和帖子，以及CRM软件。企业360计划(每个用户每月200美元，每个用户每月150美元的特别介绍价)推荐给市场营销和客户支持专业人士，并提供微软动态CRM在线、统一服务台、帐户管理、领先和机会管理、社交管理工具、管道管理和预测，以及数据分析。
如果您已经有Office 365 Enterprise E3，您可以将Microsoft Dynamics CRM Online Professional和Power BI添加到您的订阅中，每个用户每月只需45美元。
要在线注册Microsoft Dynamics CRM，您必须为至少5个用户付费。较小的组织如果希望少于5个用户，或者希望在自己的基础设施上安装内部版本，则需要与Microsoft Partner合作才能启动和运行。对于基本的客户关系管理，微软动态客户关系管理在线专业版的5个用户的最低订阅费是325美元。这是一个低得多的起始成本SugarCRM这款应用的定价与之类似，但需要至少10名用户每年订阅，起价总计4800美元。Microsoft Dynamics CRM的本地版本的许可证可以高达每用户2000美元的一次性成本，这比SugarCRM还要高。
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试用这个软件比它需要的要难。微软提供了根据工作职能定制的导览，因此您可以看到销售代表、该领域的销售代表、销售经理、客户服务代理和客户服务经理将如何使用该软件。然而，要真正进入该软件的30天试用期，唯一的方法是点击页面底部的一个描述试驾的小链接，或者点击试驾页面顶部的一个按钮。让我惊讶的是，当我通过在线聊天与销售代表交谈时，他从未提及免费试用的可能性。他坚持认为看到软件的唯一途径就是购买。
点击链接(或按钮)将引导您完成注册试用Office 365并将Microsoft Dynamics CRM Online添加到您的帐户的过程。您可以为您的CRM帐户选择一种语言和货币，在设置试用程序时，您可以查看视频教程。与SugarCRM一样，这是一个演示沙盒，而不是软件的空白实例。系统中已经填充了测试数据。由于您表面上经过了试驾，您熟悉了该软件如何查找不同的工作角色—现在是您试用该软件的机会了。
Microsoft Dynamics CRM Online的布局不同于其他流行的CRM服务。顶部栏有三个菜单选项:Main(由三条水平线表示)、Sales和Dashboard。顶部栏的左上角有最近查看项目、新建(创建任何元素)、查找、配置文件选项、设置(如齿轮图标所示)和帮助的图标。还有一个通用搜索框，它允许您跨所有记录类型进行搜索。
还记得试驾是如何让你切换角色的吗?您可以使用主菜单在销售、市场、客户服务、设置(针对站点管理员)和帮助之间切换。当您切换到Service角色时，您会看到顶部的Sales菜单更改为Service。习惯起来有点棘手，但这是这个试验的一个很不错的功能。
设置工作流规则的选项在“设置”中。在这里，您可以定义流程，例如，当一个领导被分配给一个销售代表时，应该发生什么样的活动，或者当一个机会第一次被创造出来时将发生什么。如果线索没有成功，可能会触发其他任务。例如，你可能会被提示在晚些时候联系领导。拥有这些自动化工具意味着遗漏的东西更少了。
软件的力量隐藏在销售(或者你最终使用的任何角色)之下。当您单击该菜单时，您会看到客户、销售、抵押品、市场营销、目标和工具的选项。您可以创建多个仪表板，定制以显示特定的图表、图形和小部件。它们都可以从顶部栏的仪表盘下访问。Salesforce.com、SugarCRM和我们的其他编辑选择Zoho CRM(每个用户每月24美元，Zoho CRM按年计费)(在一个新窗口中打开)还允许您创建多个仪表板，这对于使不同类型的信息可见而不重载一个页面非常有帮助。
用户，联系人，潜在客户管理
尽管Microsoft Dynamics CRM Online的目标客户群与Salesforce.com相同，但其用户界面更接近SugarCRM。微软在几乎所有方面都做得更好。Accounts页面列出了系统中的所有公司。你可以一页一页地浏览整个列表，或者使用底部方便的A-Z过滤器来显示所有以该字母开头的账户。
要查看特定的记录，必须单击超链接的名称。如果您单击记录上的其他任何地方，您只需选择它。您可以通过这种方式选择多条记录。如果您在联系人页面上单击一个电话号码，如果您集成了Skype(在软件咨询网站比较价格)(在一个新窗口中打开)使用您的帐户，您将能够直接从CRM Online拨打电话。
每个页面都显示自己的一组选项。在查看单个联系人记录时，您可以看到创建新记录、取消激活该记录、将当前记录链接到不同的联系人记录、将该联系人添加到营销列表以及将用户分配给该记录的选项。在查看顶级联系人、帐户或Leads字段时，选项更改为创建新记录、删除帐户、运行报告、将数据导出到Excel、从不同的数据源导入以及在图表中查看数据。如果选择Records，选项将再次更改，以允许批量删除、搜索副本和编辑。虽然这些选项都很有用，但它们的变化却很不和谐。我更希望页面上的选项是一致的，这样更容易学习和浏览软件。
软件的抵押品部分存储销售文献、报价、发票和订单信息。这是一个庞大的文档库。像大多数客户关系管理工具一样，Microsoft Dynamics CRM Online将机遇与潜在客户分开对待。Leads记录在顶部显示了一个时间轴，让您很容易地看到您在流程中的位置:确定、开发、提议和关闭。摘要部分有关于当前用户分配到的营销列表和最近活动的详细信息。你也可以从这个角度把领导分配给一个机会。
机遇记录看起来很像Leads记录，在顶部有相同的时间轴，在底部有相同的摘要部分。这里有大量可用的信息和许多功能，但它不像许多其他CRM服务那样布局，因此它给学习带来了一些困难。如果你熟悉Salesforce.com, Zoho CRM，或Apptivo在美国，有一个学习曲线。如果这是你第一次接触客户关系管理，这实际上可能是一种更直观的体验。
报告与第三方集成
不管你对界面有什么看法，在微软动态客户关系管理在线报告中没有什么可抱怨的。报表向导引导您完成该过程，要求您选择感兴趣的记录，定义筛选器，并为报表选择列。如果你曾经用Excel创建过数据透视表和图表，这个向导会感觉很熟悉。向导还可以使用现有报表作为模板创建新报表。SugarCRM只是提供了一个报告构建器，您可以在其中选择模块并创建搜索查询。微软的向导使用起来要容易得多。
虽然很多CRM工具支持Office 365和Outlook，但其中一些工具，如Zoho CRM，在与谷歌应用程序集成方面做得更好。如果您是一个微软商店，CRM Online可以很容易地与其他微软产品集成。有一个按钮只启用基于服务器的SharePoint集成。你可以配置Skype来处理所有来自CRM的电话直接。动态市场类似于Salesforce.com的应用商店，提供第三方工具。微软动态客户关系管理在线没有任何内置集成的流行软件，如Quickbooks或Zendesk．要使用这些工具，你需要从市场上获取第三方连接器，比如DBsync，或者在Zapier中安装你的软件API密钥，Zapier是一个广泛使用的第三方连接器。
当您第一次登录到试用实例时，系统会提示您查看视频教程和其他帮助材料。帮助材料很广泛，很容易找到你需要的信息。聊天支持很容易访问，而且，在大多数情况下，我发现代理知识渊博，乐于提供帮助。我提交了一个帮助请求，说我无法登录，然后在一个小时内就接到了一个电话，帮助我进入这个账户。
微软商店的一个很好的CRM选择
Microsoft Dynamics CRM Online提供了优秀的报告工具，并在底层提供了许多强大的功能。它的界面很干净，尽管最初的学习曲线很陡峭，但操作起来很容易。如果你正在寻找定制功能，编辑的选择Salesforce.com销售云仍然是最好的选择。对于想要一个不那么复杂的系统的企业来说，Microsoft Dynamics CRM会让人感觉太过不堪重负，尤其是与我们的另一个首选Zoho CRM相比。而且微软的界面也不像微软那样直接洞察力或Apptivo。但是，如果您投资于其他微软技术，或者正在寻找自托管CRM服务，那么Microsoft Dynamics CRM应该在您的短列表中。
Microsoft Dynamics CRM Online提供了一个有吸引力的界面、优秀的报告工具和许多自动化功能。它是为具有复杂客户关系管理需求的大型组织设计的。
