Insightly是一个易于使用的软件客户关系管理(CRM)系统完全专注于中小型企业(SMBs)。该软件的界面并不难操作，更重要的是，将数据输入系统并不过于复杂。Insightly比我们的编辑选择更容易使用SMB-friendly CRM，Zoho CRM在美国，它的功能没有那么丰富，价格也几乎是高端产品的两倍。尽管如此，它的许多优点使它成为smb友好的CRM应用程序。
从Insightly开始
像它的大多数竞争对手一样，Insightly为你提供一个可定制的登录页面，你可以配置你最重要的任务、未完成的邮件或报告仪表盘。不像其他竞争的crm，包括行动!CRM，你不需要跳到一个单独的设计器来调整这个界面。您可以动态地在仪表板上添加、删除、修改或移动对象。
Insightly提供了四个仪表板，并允许您选择其中一个作为默认设置。这四个是近期活动、机会指示板、项目指示板和线索指示板。也就是说，您还可以从头开始创建全新的仪表板，并将它们分发给与您的帐户相关的其他个人或团队。你可以在其他crm中找到这些选项，但Insightly使一切都很容易找到和使用。
和Zoho CRM一样，Insightly也有一个全面设置视图。但是，它位于User Profile选项卡中，并且仅用于与特定用户直接相关的设置。如果您拥有管理员权限，您会发现一个System Settings选项卡，其中包含针对整个组织的功能，例如活动用户列表和添加新用户的功能。在这里还可以找到数据管理、工作流自动化和应用程序集成选项。
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这些管理员级别的选项不是特别直观，所以你可能需要利用Insightly的支持团队。此外，对于大多数选项，只有一个基本的、实用的观点。例如，创建新的数据对象，从所有对象的基本列表视图开始。从那里您可以创建新的对象，但一次只能创建一个。大多数smb不需要成千上万个对象，所以这里的优点是很容易开始。然而，随着你的公司的发展，你需要更多的对象，这类引擎可以轻松处理。
旋转任何CRM都意味着导入数据，通常与联系人和交易有关。为了进行评审，我beplay手机官网下载们导入一个包含50个测试联系人的小CSV文件。Insightly的导入过程再次符合我们的预期，除了它比大多数竞争软件更简单一点(运行起来也更顺畅一点)。这是如何。
大多数crm只通过自定义集成或CSV文件导入联系人，但Insightly提供了几个其他选项。例如，您可以直接从Excel文件导入联系人(为什么更多的crm不能这样做呢?谷歌的工作空间或Microsoft Outlook。大多数crm都让你为该功能添加集成，但Insightly提供了开箱即用的功能和选项行动!溢价而且Mailchimp的．
此外，我们顺利地导入了我们的CSV文件，这与Insightly的一些竞争对手(Salesflare在这个导入过程中尤其令人沮丧)。一旦我们选择了我们的文件，Insightly就会抓取电子表格的第一行，对每个字段应该是什么进行有根据的猜测，然后向我们展示它的发现，以及修改错误的选项。在我们的例子中，我们只有一个神秘的字段，称为EU Importer。敏锐地识别了其他所有内容，让我们将EU定义为直接来自导入UI的自定义字段。
联系和组织
跳到Insightly左侧导航的联系人选项卡，在一个基本的列表视图中显示所有联系人。我们真的希望看到一个更视觉愉悦的界面，就像Zoho的CRM一样看板卡片或类似的东西。此外，这个界面使得使用标签来过滤列表变得很容易。Zoho和许多其他crm允许您为联系人、组织、交易和其他数据点定义标记，但Insightly将它们直接放在UI上，因此您可以轻松地筛选它们。您还可以创建自己的标记，并在组织和机会下使用它们。
除了标签，您还可以通过几个过滤器对视图进行排序，包括最近查看和最近7天内添加的联系人。然而，这些过滤器是不可定制的。
一旦你深入研究，你可以对单个联系人做很多事情，包括分配一个新的所有者，导出到vCard或Mailchimp，以及添加一个新的活动记录。在组织、领导和机会视图中，这是相同的基本过程，尽管每个部分中的字段略有变化。
联系人和组织紧密相连。如果您手动添加一个联系人，并将其与Insightly数据库中不存在的公司关联，应用程序将打开Create New Organization对话框。完成后，您就可以完成添加联系人了。
当你打开“组织”或“联系人”的详细信息卡时，你会看到四个选项。在“联系人”下面，分别是“详细信息”、“相关”、“活动”和“时间线”。Details是您输入的所有信息，而Related是与Insightly联系的任何其他接触点，包括其他交易、项目和开放门票。活动是联系人与任务交叉的地方，我们将在后面讨论。时间轴只是一个日程安排视图，它显示了所有未完成的任务，以及它们的到期时间。
细节、相关和活动也会出现在组织的下钻卡上，它们以相同的方式工作。Insightly没有添加Timeline作为第四个选项，而是添加了一个News视图。Insightly可以通过网络扫描你的潜在企业的最新消息，并将信息显示在那里。
潜在客户看起来非常像联系人，除非您将其指定为联系人，否则潜在客户不是联系人。您填写的信息与您在Contacts下填写的信息相同，只是您添加的任何新组织都不会自动输入到数据库中(线索只显示在Leads选项卡中)。
您可以添加注释和文件，并通过电子邮件将lead作为Task公开给另一个团队成员(或仅通过授予他们查看它的权限)。如果你从来没有得到任何线索，你可以点击关闭或直接删除它。如果您要转换潜在客户，您可以手动点击“将此潜在客户转换为联系人”选项，以便它出现在您的联系人列表中。
所有这些听起来可能很复杂，但实际上并没有。将潜在客户(你知道你将与之做生意的人)和联系人(你可能只与之握过一次手的人)区分开来是很好的。这种分离在其他SMB crm中也找不到，特别是两者都没有Onpipeline和Salesflare。
基础:任务、机会和计划
Insightly的任务标签并不是一个项目管理接口，但它对于用户和管理人员都是一个有效的任务跟踪器。任务可以由用户、队友或老板分配，它们会以里程碑为基础进行跟踪，所以视图会显示部分进度。Task下钻视图显示任务详细信息和任何相关任务。另外，您可以将他们分配给一个特定的机会，然后在该机会的报告中也显示他们。与特定联系人关联的任务将显示在相应的联系人或组织记录中。
Calendar视图正是您所期望的。您可以将其链接到用户的日历，并同步到谷歌工作区或Microsoft Exchange。但在Insightly罕见的疏忽中，这意味着Exchange的本地版本，而不是云版本。在这个时代，这有点大错特错，Insightly应该立即解决这个问题。在这一点上,微软Office 365应该是一个三点击集成，就像谷歌。
当你第一次启动Insightly时，你可能已经有了一些现成的机会。这些文件可以从CSV文件中导入，但您需要随后进入并手动更新管道进度。如果您试图将数值场转换为可视化数据，那么这可能是一条学习曲线，但它不会太陡峭。
手动添加新机会的基本过程与Insightly中的其他操作相同。输入与数据库中正确条目相匹配的交易细节，例如组织名称。您还可以指定开放和关闭日期、产品或服务信息、收入信息以及当前管道阶段。您可以分配任务，并将它们与相关的其他团队成员关联起来。一旦您创建了机会，它就会显示在列表视图中，并快速显示它在管道中的位置。一个快速的点击将交易向前移动并添加任务，这也将显示在组织和任务列表下，为负责完成任务的团队成员。
所有这些相互联系是我们最喜欢Insightly的地方之一。详细描述所有信息需要花费一些时间，但实际上，在一个地方添加信息并使其自动出现在其他需要它的地方是很容易的。这不仅使输入更容易，而且还使销售人员可以从他们喜欢的任何视角进行工作。
Projects选项卡是另一个真正派上用场的地方。把项目看作是为了完成一个机会而需要进行的任何其他复杂活动，比如订单履行或一些非标准的运输过程。要创建一个名称，您需要先添加一个名称，然后添加一个状态、类别类型、它在管道流程中的位置、谁负责它，以及您需要的任何其他项目信息。一旦创建了它，它将作为一系列任务、相关活动和时间轴显示在其他视图中。
这一切听起来都是显而易见的，但其他一些CRM竞争对手让你比insight跨越了更多的障碍——甚至是Zoho，当然Salesforce．有了Insightly，这一切都准备好了，可以开始了。你只需要增加联系和组织，并将它们与你的机会和渠道联系起来。
处理电子邮件
一旦你设置了电子邮件同步，你就可以从Insightly内部发送电子邮件。并不是每个竞争对手的客户关系管理都是这样。例如,行动!客户关系管理系统会为此调用您的个人电子邮件客户端。在Insightly中创建和编辑电子邮件模板也很容易，尽管它们有点基础。
你不会得到与你的默认Insightly帐户是电子邮件营销特性。Insightly为此销售了一个单独的营销产品，这自然要额外付费。还有一个新的服务产品，这就是Insightly的产品帮助台祭。我们的测试实例可以访问所有这些工具，但是我们只是为了本文的目的而查看CRM。
不过，值得注意的是，所有这些产品彼此之间都是无缝集成的，您不需要付出太多努力。因此，如果您登录到这些其他的Insightly产品并在CRM中添加一个联系人，任何使用您公司的Insightly营销或服务产品的人都会自动看到该联系人。类似地，如果帮助台技术人员添加了与联系人或组织相关的故障通知单信息，则该通知单也会出现在CRM中。
报告和仪表板
Insightly的Reports和dashboard可能是相关的，但你可以从不同的选项卡访问它们，它们通常用于不同的目的。
Insightly提供了一个长长的预构建报表列表，但它的一个弱点是，您无法实际创建一个只包含所需数据的全新报表。有一个New Report按钮，但当我们点击它时，我们发现这只是意味着你在运行一个，而不是创建一个。然而，在一个非常漂亮的触摸，有一个按钮导出到微软权力BI是我们的编辑选择奖得主之一商业智能工具。您可以在那里创建新的报告，然后使用API将它们导入Insightly，或者简单地使用Power BI作为报告引擎(这可能是更有效的选择)。
仪表板是你对交易、团队和组织的销售情况的持续观察。与Reports一样，Insightly有一个长长的预先制作的仪表板列表，可能会满足大多数需求。但是，有一个Create Report按钮可以打开一个相当容易学习的可视化编辑器。
在可视化编辑器中，您可以选择一个现有的仪表板并对其进行修改。或者，您可以通过选择您想要的字段、您希望数据在卡片上显示的位置以及您希望它的外观来创建一个全新的字段。
总之，我们建议忽略报表而使用Microsoft Power BI。你可以使用免费版本作为报告引擎，这比Salesforce之外的任何CRM都要好得多，也比Zoho CRM与自己的CRM集成要好得多Zoho的分析产品。然后，尽情使用仪表板来创建您的日常视图。
如何购买insight
Insightly给出了三个标准的SaaS定价层次:
Plus的费用是每个用户每月29美元(年费)，并允许你有限地使用大多数功能。值得注意的是，您将无法自定义任何内容。
专业版的价格是每个用户每月49美元，但它的dashboard和第三方应用集成有限。
企业版的价格是每个用户每月99美元，令人瞠目结舌，但它包含了我们在这篇评论中提到的所有内容的完全访问权限。
Insightly还提供与CRM紧密集成的其他产品，但需要额外付费。其中包括Insightly Service和Insightly Marketing，它们遵循与CRM相同的层次和每用户定价。
一切都取决于你使用它的方式
与我们测试的其他crm相比，Insightly的Plus和Pro级定价具有竞争力。然而，它的企业层几乎是我们的SMB编辑选择获奖者Zoho CRM的两倍。此外，Zoho CRM还提供数据和交易管理、人工智能驱动的报告引擎、定制工作流设计，以及与30多个其他Zoho办公应用程序的紧密内部应用集成。而且，坦白地说，企业级是您想要的Insightly级别，即使您经营的是小型或中型企业
话又说回来，Insightly比Zoho CRM更容易使用。这可能会使销售人员认为你的客户关系管理是有用的，还是只是他们在进入“真正的工作”之前必须跳过的另一个障碍。
这种看法是许多CRM实施失败的关键原因，而Insightly在降低这种可能性方面做得很好。尽管Insightly在功能和价格上都落后于Zoho CRM，但如果你的目标是快速推出，让用户轻松学习，Insightly还是值得一试的。
