HubSpot一直在我们的客户关系管理(CRM)雷达进行了多次迭代，其平台已经稳步改进。一些crm正转向将他们的套件与数字营销工具集成，而另一些则使用帮助台工具。这一次，HubSpot同时做到了这两点。它的营销功能和服务功能都不是这次评测的一部分，但事实上，你可以通过CRM获得两者的定价捆绑，这对任何寻找所有客户互动的一站式商店的中型公司来说都是一个巨大的吸引力。更好的是，HubSpot也很容易配置。
不幸的是，就其价格而言，HubSpot并没有提供像我们的编辑选择获奖者那样丰富的功能集，Salesforce销售云闪电专业而且Zoho CRM．不过，对于中型企业来说，HubSpot仍是一个令人信服的选择，原因有很多。
开始使用HubSpot CRM
与我们测试过的所有crm一样，我们从两个初始步骤开始HubSpot测试:添加其他团队成员，导入联系人和机会。在帐户设置中添加团队成员。打开Users & Teams视图后，您可以使用用户的电子邮件地址一次输入一个用户，也可以使用CSV导入批量输入用户。您还可以设置权限，HubSpot通过默认列表或可定制的基于角色的权限使设置权限变得很容易。就执行而言，这个过程很短，像向导一样。
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您添加的每个团队成员都会在收件箱中收到一个带有登录链接的邀请，提示他们填写全名和工作角色信息。然后他们会收到第二封带有多因素认证(MFA)代码。一旦确认，他们就可以设置密码。从团队成员的角度来看，整个过程大约需要两分钟。然后，他们会看到一个屏幕，提示他们可能的第一步，比如导入联系人或查看用户指南。
导入联系人也是以类似向导的方式进行的。在Contacts视图中，只需点击import并选择是从本地文件还是其他源文件导入。就像Zendesk出售在美国，HubSpot不仅支持CSV导入，但在这种情况下，唯一的其他选择是Excel。如果你是谷歌表用户，你必须改变格式，你的导入必须是一个单表文件(没有选项卡)，不超过512MB。
新用户可能会在下一个屏幕前遇到一些问题，向导会询问您想导入多少文件(您将选择单个文件)。然后它会询问您想要导入多少对象。如果它是一个带有联系人列表的CSV文件，您可能会认为它在询问您想要导入多少联系人，因此您会点击“多个”，但它实际上只是在询问一个数据库分类问题。您需要在这里点击“一”，除非您要将几个电子表格匹配在一起，例如同时导入联系人和线索。通过该操作，您将能够选择并导入您的文件。
但是，在这里，HubSpot比我们测试的其他一些crm还要复杂一些，尤其是面向小型业务的软件包，比如洞察力．在这种情况下，通常会出现一个屏幕，显示导入的电子表格的第一行。然后，行中的每个单元格旁边都有一个下拉选项列表。您只需将行中的数据与CRM理解的数据字段匹配即可。所以，如果你在第一个单元格中有“Oliver”，在第二个单元格中有“Rist”，你将把第一个单元格与“first Name”匹配，第二个单元格与“Last Name”匹配，然后重复。非常容易的。
然而，HubSpot对这些数据的排列方式更加讲究。所以，事实上，有一个单独的教程教你如何在导入CSV或Excel文件之前格式化它们，以及如何处理错误。如果您要导入更复杂的关系，例如将Contacts匹配到Deals，这里有一些有用的信息。尽管如此，整个过程仍然令人困惑，我们建议至少运行一次教程，即使您只是像我们一样导入一个包含基本数据的联系表。它会让你更快地启动和运行。
最后的设置步骤是以用户为中心的，即附加一个电子邮件地址，一个商业IP语音(VoIP)系统或社交媒体帐户到您的HubSpot用户帐户。虽然后两项是可选的，但如果你想从任何CRM中获得最大的收益，附上一封电子邮件是必须的。只要你用的是谷歌的工作空间或微软365电子邮件地址，HubSpot已经使这一个两点击的过程，你可以在飞行中第一次需要发送电子邮件。同样的道理，如果你要安排一个会议，需要同步你的日历。
如果你有其他的电子邮件提供商，但是，你必须输入POP/SMTP数据，所以最好让你的it管理员为你做这件事。从他们的角度来看，这可以单独或批量配置，这也将使他们的生活更容易。
还有一个附加选项可以安装HubSpot所谓的销售扩展。这是一个集成了谷歌或微软应用程序的小部件，并在这些套件中提供了可以与HubSpot来回工作的工具，而不仅仅是一种方式。默认情况下，你可以使用已同步的Gmail地址从HubSpot发送电子邮件，但你不能从Gmail发送邮件，并在HubSpot中跟踪它。
联络及沟通
联系人和通信是HubSpot的两个主要功能标题。一旦数据导入，HubSpot的界面就类似于Insightly或Zendesk Sell的界面。所有与您正在查看的视图相关的数据都是可用的，因此如果您正在查看联系人，那么任何直接相关的数据(例如通信、文档和备注)都是可见的。但所有相关数据也都是如此，比如联系人的公司记录，你必须为该联系人完成的任务，他们参与的交易，或者如果你也在使用HubSpot的话，未解决的问题单求助台系统．
您可以直接从联系人记录中添加或修改任何这些点。你也可以在管道中移动它，添加一个新的交易或一个新的任务，如果你有一个附加的电话系统，可以发送电子邮件或打电话。与进口不同，这个过程很容易理解。唯一的麻烦可能是，如果你直接从联系人的详细信息视图中创建一个单独的记录，比如，如果你为联系人所在的组织添加公司记录，当你完成时，你会被拖进公司记录屏幕。它们看起来都一样，所以在你掌握窍门之前很容易迷失。
不像Salesflare在美国，HubSpot并不分离潜在客户和联系人。相反，每个联系人都被分配了一个交易阶段指示器(新、未打开、不合格等)，你可以通过这种方式指示联系人的状态。这并不像将潜在客户从联系人中分离出来，然后通过令人满意的点击将其向前移动那样简单，但话说回来，它节省了你必须管理一个单独的屏幕。
在联系人、公司和活动提要(见下文)下面，你会看到一个列表选项。这是一个很好的功能，你可以在其他crm中镜像它，但HubSpot把它放在前面和中心，这很方便。列表利用了HubSpot数据库中的所有过滤器，包括您默认使用的过滤器和您自行创建的自定义过滤器。只需选择对您重要的筛选器，并将它们保存为一个单独的列表。
在通信下，HubSpot有几个选项，包括聊天流、片段和模板。Chatflows指的是客户或领导在你的网站上与聊天机器人进行的任何对话，它需要在你的web服务器上安装一个插件才能使用。片段是保存常用文本块的一种方便方法，例如常见的电子邮件回复或笔记。模板是你可以创建任何你需要的电子邮件模板。不过，这里可用的工具相当基本。如果你打算使用更高级的电子邮件模板，HubSpot的电子邮件营销suite(单独可用)具有更好的工具。如果你同时使用这两种服务，你可以将它们集成到CRM中。
不过，在“通信”下最方便的选项是“收件箱”。它将你与HubSpot同步的所有通信渠道(电子邮件、网络聊天、电话等)都放在一个位置。您可以在这里对所有信息进行排序，当有新消息进来时，列表会动态更新。您可以根据客户通道、是否分配、是否打开以及其他几个过滤器进行排序。对于那些在启动HubSpot后不需要立即看到仪表板视图的人来说，这可能是最好的默认屏幕。
销售和交易
在你开始交易之前，最好先编辑你的管道。你可以通过设置或者默认的交易界面来完成。默认情况下，HubSpot有一个通用的管道，但您可以编辑它并保存不同的版本(或创建一个全新的版本)。这是重要的第一步，因为HubSpot强调围绕你的渠道组织交易。
另一个在打折前可以考虑的好地方是你的产品库，前提是你的定价等级足够高，有选择权。在这里，您将输入正在销售的产品或服务列表，以及所有相关数据(SKU、单位或订阅价格、保证金等)。在设置交易之前输入它是个好主意，因为您可以在导入过程中使用它。这让你可以在以后浏览交易时对产品进行排序。如果你为该功能付费，这也是强制性的报告。
基本的Deal视图默认为一个列表，就像Contacts一样，但您也可以选择使用基于卡片的方式组织它看板视图。这不仅更有吸引力，而且还具有交互性，所以你只需拖动交易就可以推进交易。这很好，但你会发现我们的大多数其他竞争者除了那些界面比较单调的功能之外，都有相同的功能，比如行动!．
卡片视图和基于列表的视图都允许您修改显示的数据，动态编辑数据，并保存您最经常需要的任何列表或视图。这对于长期交易、一揽子交易或跨多个渠道的交易很有好处。而且，与联系人或公司一样，你可以过滤特别长的列表，甚至可以随时输入新的数据过滤器。
报告和仪表板
报告和仪表盘在HubSpot中基本上是同一件事。您可以从默认情况下HubSpot提供的几个屏蔽报表中选择一个，修改该报表，并使用其他名称保存它。不像我们的几个小竞争者，比如Pipedrive或者Salesflare, HubSpot可以让你从头开始创建完全定制的报告。
自定义报表构建器需要一点时间来适应，但它本质上是一个两阶段的过程。第一阶段包括您希望访问的基本数据(销售、营销、服务等)，以及您想要的子类别(例如，如果您的报告是针对销售的，则是联系人或交易)。beplay3体育app手机版一旦选择了该选项，您就可以转到一个相当直观的报表构建器，它允许您将仪表板中需要的数据字段与您希望的仪表板外观相匹配(例如，饼图与柱状图)。从视觉角度来看，仪表板并不是最前沿的事务，但创建一个完全自定义的报告是很好的。
然而，我们错过了一个默认的仪表盘视图在着陆屏幕的格式。HubSpot没有这样的东西。默认情况下，当您退出并重新登录时，您将被删除到上次离开的位置。如果你想查看仪表板数据，你需要点击仪表板来查看。分配和任务?它会在联系人菜单下的Activity Feed中。这显示了最近的活动，以及即将召开的会议或需要发送的电子邮件。如果你想在登录时总是进入一个特定的屏幕(比如仪表板屏幕)，你可以在设置下的用户配置文件中进行配置。
自动化和分析
自动化和分析是HubSpot的高级选项，如果不支付更高的价格级别，你将无法访问它们。自动化允许您创建序列或工作流。序列围绕着链接电子邮件自动回复，所以它们要么按照特定的顺序发生，要么根据特定的触发器发生。您可以获取一个默认序列并按原样使用它，或者修改它并保存它以供自定义使用。您还可以从头创建序列。构建器只是一系列数据输入框，它们要求通信类型、触发器或响应，以及您需要它们发生的顺序。
工作流构建器看起来类似于序列，除了它面向面向内部的任务和通知，而不是面向外部的客户。管理审批流程，通知销售代表新的线索，以及类似的工作流程都可以在这里构建，因此它们将在没有干预的情况下发生。就像序列一样，HubSpot有一个默认工作流库，您可以使用或修改，也可以从头创建自己的工作流。两者看起来都很直观，但从头开始构建它们都需要一些时间，使用HubSpot用户知识库或HubSpot Academy系列中的适当视频(全部免费)。
分析是一种更高级的报告和仪表板形式，但同样，它只适用于更高的定价层。幸运的是，如果HubSpot CRM是你所需要的，那么分析可能不是优先考虑的;它很大程度上是面向市场的。使用它，你可以跟踪各种网站访问者指标，并将其与所有其他营销渠道相匹配，如内容、电子邮件或事件。它提供了优秀的图形，报告是完全可定制的。不过，除非你把营销和客户关系管理结合起来，否则这不会非常有用。另外，它不是你可以开箱即用的东西;你需要一些学习时间。
如何购买HubSpot CRM
与大多数crm只提供免费试用不同，HubSpot有一个免费版本，而且非常慷慨。实际上，唯一值得注意的限制是单用户帐户和缺乏高级功能(即低端的团队、文档存储和网站集成，以及高端的自动化和分析)。一个人的商店可能不需要这些，你在免费版本中得到的东西应该绰绰有余。
小商店会想要入门级。对于两个用户来说，这是每月45美元，尽管你可以增加到每个额外用户约23美元。与免费版的区别之一是支持新的支付功能，我们无法测试。它允许您管理在线支付，并在CRM中将其视为数据点。你还可以获得一个SDK来集成电话系统，还可以在HubSpot账户中存储文档。
在5个用户级别，你将有资格进入专业级别，每月的费用为450美元，任何额外用户的费用约为90美元。这是更高级的东西可用的地方，例如对不同销售团队的支持、前面提到的分析、定制的报告、预测、集成的视频消息和产品库。对于一个端到端客户关系管理，可以与我们的编辑选择获奖者的功能相媲美，这是你想要开始的层次。
最后，还有至少10个用户的企业级，每月收费1200美元，每个额外用户的费用超过100美元。这包含了所有的好东西在专业层加上一些真的高级功能，如预测分析、会话分析的人工智能、更细粒度的权限和自定义对象。
总之，HubSpot绝对不是最便宜的客户关系管理产品，但它的免费版本足够丰富，对那些刚开始使用的人来说很有吸引力。然而，成本最低的付费用户每用户超过20美元，最高的付费用户每用户超过100美元，它的价格竞争力远不及“编辑之选”的赢家Zoho CRM。即使是Zoho最顶级的终极服务，每个用户每月也只需要52美元，而HubSpot则需要100美元。Zoho还拥有比HubSpot更深层次的功能集，不过后者在更高层次上的功能应该能满足大多数用户。但Zoho真正击败HubSpot的地方，除了价格之外，在于通过Canvas拖放界面编辑器实现的近乎完全的可定制性，以及Zia更成熟、更容易使用的人工智能层。HubSpot还没有回答这些功能，不过将来可能会。
功能齐全的CRM与优质的价格
是的，HubSpot落后于Zoho，就像我们测试过的大多数其他crm一样(除了我们的另外两个编辑选择之外)，Apptivo CRMSalesforce销售云闪电专业)。尽管如此，它仍然是首选之一，原因有一个:它在希望快速启动和运行的中型组织中很受欢迎。在导入大型数据集和设置大型用户计数方面，您可能需要一些帮助。此外，您的用户还需要一些基本的培训，以了解数据如何在系统中移动。但这两个障碍都不会像Salesforce和Zoho CRM那样需要很长时间才能跨越。
HubSpot客户可以在购买后的一到两周内启动并运行他们的CRM。Zoho CRM和Salesforce客户将有更长的交货时间。所以，如果你需要的是快速和相当简单，而不是最低价格也不会成为阻碍，HubSpot绝对是一个值得研究的平台。如果数字营销和帮助台也在你的未来，加倍努力。
HubSpot相对昂贵，但除了最先进的功能外，该CRM工具包含了该类别的顶级玩家提供的所有功能。不幸的是，一些普通功能被锁定在高端级别之后。
