FreshBooks最初是一个简单的发票解决方案。多年来，它的范围得到了极大的扩展，每年都添加新功能并增强现有功能。它现在是一个功能齐全，双入口的在线网站小企业会计应用程序．FreshBooks通过与Gusto集成来管理应收账款、应付账款、库存和工资。自上次回顾以来的新功能包括与Microsoft Outlook、收入导入器、项目盈利报告和应付账款跟踪的集成。
FreshBooks是最好的小型企业会计应用程序之一，我们推荐给最小的企业:自由职业者和独资经营者。在这个类别中，它是编辑选择的赢家。对于大多数其他拥有更多员工或合作者的小企业来说，编辑选择的赢家是Intuit QuickBooks在线因为它的智能，强大的功能集和可用性。
FreshBooks要花多少钱?
FreshBooks提供四种套餐:精简版(每月15美元)、加成版(每月25美元)、高级版(每月50美元)和精选版(自定义定价)。如果你按年付款，你会得到更好的待遇。30天的免费试用可以让你尝试任何计划类型，不需要银行详细信息。
Lite计划允许您自定义并向最多五个客户发送发票和估算。这个计划可以让你跟踪开支、时间和里程。您可以运行业务运行状况报告并接受在线客户支付。增加团队成员的费用是每人每月10美元。
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Plus计划允许您向50个客户收费，并增加了标准财务报告、提案和客户保留以及电子签名等功能。Plus还提供移动里程跟踪功能。
高级计划允许您向无限数量的客户发送无限发票。其他功能包括供应商和账单管理、项目盈利能力和可定制的电子邮件签名。
如果你正在寻找一个免费的小企业会计应用程序，波和日出都是不错的选择。与其他付费软件相比，FreshBooks比每月80美元的QuickBooks Online Plus更实惠。
旧书和新书
与Intuit QuickBooks Online Plus一样，FreshBooks遵循复式记帐规则，这是会计师和其他小企业会计网站使用的行业标准记帐方法。你的会计记录有一个坚实的框架，提供结构化的记录保存和更好的洞察你的财务状况。
具体来说，FreshBooks有一个会计科目表和总账。去年，它增加了其他收入(以获取其他收入)、销货成本、银行余额调节和两个额外的标准财务报告(试算表和资产负债表)。
几年前，FreshBooks进行了一次重大的用户界面改革，从那时起，FreshBooks Classic的功能就一直在迁移。例如，该公司去年在FreshBooks上增加了库存跟踪功能。它还加入了一个新的用户角色(经理)、iOS应用程序中的自动里程跟踪和结帐链接，这意味着客户可以在不开发票的情况下付款。承包商可以跟踪自己的时间，管理者对报告有更大的控制权。项目有两个新的选项卡用于发票和费用。FreshBooks还增加了许多发票和整体工作流程的增强功能。例如，一个新的预览选项卡会在发送发票之前显示发票的外观。发票现在显示未开票的时间和费用。客户端消息是可定制的。最后，客户现在可以部分付款了。
有效的UI
FreshBooks加强了其入职流程。这款应用首先会询问一些关于你的业务的基本问题，比如你做什么类型的工作，以及你如何向客户收费，这样它就可以为你定制网站的各种元素。您提供联系信息，并鼓励邀请您的团队成员建立帐户。然后，FreshBooks会把你带到主网站，在那里你会遇到一个有三个设置步骤的方框:添加客户端、添加项目和服务、发送发票。如果你已经添加了客户、项目或服务，那么创建发票会容易得多，但如果你只是想继续使用它，并在运行中添加这些东西，你可以关闭这个设置窗口。
但是，当您关闭设置框时，您将进入站点的仪表板，没有关于如何开始的进一步指导。波和鑫元鸿提供更好的入职工具，引导您完成许多步骤。你是否需要一些指导将取决于你对财务管理的了解程度以及你有多少学习新网站的经验。FreshBooks是为没有会计经验的小企业主设计的，但在这里提供一点预先指导不会有错。
仪表板为您提供了公司财务状况的快速概述。未付发票告诉你谁欠你钱，谁拖欠付款。总利润为您提供当前利润或亏损的实时数字，并且您可以更改其日期范围。“支出”按类别显示你的支出。去年，FreshBooks又增加了两个图表:收入流和未计费时间。每次登录时看到这些图表都会告诉你很多关于公司财务状况的信息。
支持和描述FreshBooks新功能的页面链接出现在右下角。右上方的链接会将您带到可以邀请不同权限级别的团队成员(包括会计师)并创建新记录和交易的页面。遗憾的是，你必须滚动很多才能看到图表，你没有得到一个待办事项列表．
仪表板左侧的垂直窗格显示指向站点核心区域的导航链接:仪表板、客户、发票、付款、费用、估算、时间跟踪、项目、我的团队、集成、报告、会计和附加组件。单击此列表上方公司名称旁边的链接，将打开网站设置列表。例如，你可以在这里添加额外的业务，联系支持，创建项目和服务记录，并集成第三方应用程序(有超过100个)，包括微软Outlook(新)，谷歌的工作空间和Shopify。
连接银行和支付网关
两种类型的连接对FreshBooks的运营至关重要:金融机构和支付网关。
如果你输入你拥有账户的金融机构的登录凭证，FreshBooks就会连接到他们的网站，并导入你的账户交易。我在这里遇到了一些麻烦。在某些情况下，连接需要几个小时，尽管有一个很快就通过了。当连接出现问题或银行更改安全协议时，会计网站必须处理个别银行，这可能给用户带来困难。不过，我最近评测过的其他小型企业会计应用程序都没有遇到过这么长的等待时间。
您可能想要设置的另一个连接是与支付网关的连接，它允许您接受信用卡和借记卡支付，以及客户的银行转账。你的客户可以使用FreshBooks自己的支付功能向你付款，该功能实际上是支付处理服务WePay的重新命名版本。每笔交易收费2.9%外加30美分，这实际上是行业标准。你也可以通过Stripe和贝宝．
总的来说，在我2021年评测过的所有服务中，FreshBooks的屏幕显示是最简单、最直观、最吸引人的，这让记账等复杂的过程变得不那么复杂了。看一眼要比看一眼容易Kashoo举例来说。然而，旧FreshBooks界面的用户可能需要一段时间才能适应。值得庆幸的是，FreshBooks提供了大量的指导，包括一个可搜索的帮助数据库，以及电子邮件和电话支持。
创建发票
要创建发票，工具栏中的发票选项卡将打开一个屏幕，告诉您需要了解的有关应收账款(尽管站点不使用该会计术语)状态的所有信息。FreshBooks的发票页面提供了大量关于您最近和历史发票的信息。突出显示From Me选项卡后，您将看到逾期、未付和处于草稿阶段的发票的美元总额。以下是您最近更新的发票链接。所有发票和循环模板的列表出现在底部。
相反，To Me选项卡会打开一个页面，显示从其他FreshBooks用户那里收到的发票。
该站点支持另外两种类型的交易:估算和建议，这两种类型都可以转换为发票。提案是评估的更详细的版本，可以由客户在接受时签名，而FreshBooks允许电子签名。提案可以包括描述性文本和表格，并且可以跨越几页。没有竞争工具提供如此高级的选项。您还可以创建保留，以便与可能需要更复杂发票的客户建立持续的业务关系。
单击“新建发票”开始，将打开一个发票模板，其中包含您的联系信息和徽标、当前日期和到期日以及发票编号。您可以通过选择项目或服务并输入数量来完成文档的其余部分。如果您已经创建了销售税税率，那么应该分配正确的税率。你可以添加折扣，这是大多数小企业会计应用程序允许的。然而，在FreshBooks中，你也可以要求存款并设置付款时间表。后者是FreshBooks独有的。一旦你完成了发票，你可以保存它或发送它。
如果你还没有设置销售税，你可以选择在你的发票上设置。当您单击每个项目税率正下方的Add Taxes链接时，将打开一个小窗口，您可以在其中定义多个销售税。您可以选中一个复选框，将这些税应用于发票上的所有行项目，或者单独分配它们。FreshBooks不像黄金标准的Avalara那样直接集成销售税服务。即便如此，FreshBooks处理销售税的方式或多或少与其他小企业会计应用程序相同。销售税汇总报告将帮助您填写任何必要的相关表格。
上下文相关的设置
在处理发票时，FreshBooks会显示指向上下文敏感设置的链接，这是FreshBooks独有的。其他工具有一个巨大的站点部分，您可以在其中定义所有设置。这种上下文敏感性非常好，因为它节省了您的时间并不断提醒您可用的选项。例如，您可以在这里切换到不同的发票样式。您还可以使发票在指定的时间间隔内自动或手动重复出现，并设置在线支付。保存发票后，将出现其他与上下文相关的设置。
如果你使用的是除Lite之外的任何版本的FreshBooks，你都可以在指定的时间间隔向客户发送提醒，并收取滞纳金，这在这组工具中是不常见的。您还可以重新打开任何保存的发票并对其进行编辑，或者单击More Actions按钮以执行其他任务，例如通过电子邮件发送表单、应用付款以及将其分配给项目。您还可以查看发票的历史记录。
联系人及费用
要在FreshBooks中创建一个新的客户记录，您需要输入客户的姓名和联系信息，或者尽可能多地输入您手头的信息。在创建客户端时，您还可以为客户端定制提醒、滞纳金、货币、语言和发票附件。对于您创建的每个客户端，FreshBooks将创建一个客户端主页，一旦您与他们有了账单历史记录，该主页将最终填充其他信息。
在我看过的所有小企业会计服务中，FreshBooks拥有最全面的客户记录。每个客户记录都是某种数字名片，其中包含客户姓名、公司名称、邮寄地址、电子邮件地址和电话号码等字段。客户卡旁边的图表显示了与该客户相关的未偿收入，并将其分解为发票草案、可用信贷、未结算时间和未结算费用。页面下方是一个表格，其中包含该客户的发票、循环模板、保留、信用、Checkout链接、费用、估算、时间跟踪、项目和报告。屏幕顶部的Relationship选项卡显示客户端的事务历史记录。
如果您已将一个或多个银行帐户连接到FreshBooks，当您单击左侧垂直窗格中的“费用”选项卡时，您将看到最近交易的列表。FreshBooks会在收到邮件时自动对邮件进行分类(如专业服务、用品、餐饮娱乐、个人等)，但并不总是能达到目标。首先你必须通过纠正不准确的分类来训练它，你绝对应该这样做，因为这些信息对于在报告和beplay3体育app手机版税．
无论您是手动输入费用还是编辑已导入的费用，都可以添加或修改大量详细信息。最近更新的五项费用显示在“费用”屏幕的顶部。它们看起来像收银胶带。单独的费用记录出现在下面的列表中，包含供应商、类别、日期、来源、客户/项目/描述和金额/税务/状态的字段。您可以附加文件、拖放收据图像、将费用标记为可支付给特定客户、更改货币并将其指定为销货成本(COGS)。
简单的项目管理工具
FreshBooks提供了强大的项目跟踪功能。要开始，您必须首先指出该项目是按小时计费还是按固定项目费率计费。然后FreshBooks打开New Project页面。从这里开始，您可以命名您的项目，并将团队成员分配为管理员、经理、雇员或承包商。每个角色都有自己的访问限制。如果你是为别人做这个项目，你可以把它分配给一个外部客户，这样他们就可以合作和计费，并输入每小时的预算和结束日期。
项目设置显示在右侧垂直窗格中。您可以在这里设置估算类型，在每个服务小时数和总小时数之间进行选择。您输入您自己的计费费率和您支付给团队成员的小时费率，这对于所有项目都必须保持相同—您不能为不同的项目建立不同的费率。如果你要向客户收取费用，你可以选择设置一个默认的加成百分比。在新建项目页面上需要完成的唯一其他任务是添加项目所需的服务。您也可以动态地执行此操作，在进行过程中添加它们，并且可以选择已经创建的服务。
当您完成此屏幕并保存项目时，将打开该项目的主页。每个项目都有自己的概述，您可以在其中查看条目并添加更多条目，还可以与团队成员交换消息。一个双选项卡框出现在屏幕顶部。一个选项卡打开一个屏幕，显示记录的小时数、未计费的时间和费用、超出预算的小时数以及项目到期前的天数。另一个显示盈利能力的图表。屏幕底部包含您在站点其他地方输入并分配给该项目的项目相关项的列表:时间条目、发票、估算、费用和服务。此框中的最后一个选项卡打开项目报告列表，如“费用报告”和“盈利能力详细信息”。
FreshBooks的项目跟踪工具工作得非常好。您可以严格从项目主页输入完成项目所需的时间和费用，或者您可以使用项目主页外提供的工具。该网站缺乏true提供的灵活性和功能独立项目管理应用程序，但是它们与站点其余部分的集成使得保持项目进度和盈利能力的运行记录成为可能。不过，你可以将多个项目管理应用和工作管理应用直接集成到FreshBooks中。团队合作，ProofHub，体式,Trello它们都提供连接。
FreshBooks的移动应用程序
FreshBooks提供安卓应用程序和iOS应用程序它们在很大程度上是相似的。这些应用程序很容易使用，它们提供了一种特殊的用户体验，就像你在主站上得到的一样。
FreshBooks应用打开后会显示一个仪表板，其中包含三个关键图表:未偿收入、总利润和总支出。屏幕底部的图标将您带到工具的工作区域，在那里您可以查看、添加和编辑包含在发票、费用、时间跟踪、估算、里程和客户记录中的数据。手机应用程序不能让你做所有的事情。例如，您不能处理项目、帐户和报告。但你可以在远离办公桌的地方使用你最有可能使用的核心功能。
FreshBooks的移动应用程序有一个我以前只在QuickBooks在线应用程序中见过的功能:自动里程跟踪。你打开智能手机的定位服务运行这款应用，FreshBooks就会在你开车时跟踪你的里程。你可以将旅行记录为私人旅行或商务旅行，如果错过了旅行，可以返回并添加旅行。您还可以选择手动输入行程信息。
小企业所需要的一切
如果你以前从未使用过FreshBooks，那么学习当前版本的工作原理应该不会有太大的困难。FreshBooks的设计非常出色，它的导航工具非常直观。不过，我们建议你在从FreshBooks Classic切换之前与公司核实一下，以确保你的必备功能在那里。
FreshBooks拥有小型企业和一些大型企业所需的所有工具。在过去的几年里，该网站发展迅速，它仍然是我们的编辑选择的赢家，非常小的企业，即独资经营者和自由职业者。QuickBooks在线是我们为拥有更多团队成员的小型企业挑选的编辑之选。
FreshBooks提供了一个全面和直观的复式会计经验的工具，一个非常小的企业需要。卓越的用户体验和智能的功能组合使其成为独资经营者和自由职业者的首选。
