Apptivo的高级版起价为每位用户每月8美元(按年计费)，价格实惠，可定制客户关系管理(CRM)平台。对于寻求灵活解决方案的公司来说，这是一个很好的选择，具有各种战略集成和优秀的移动平台支持。虽然不像其他编辑选择奖得主那么有辨识度Salesforce销售云闪电专业而且Zoho CRM，它作为一个强大的平台脱颖而出，并非常适合中小型企业(SMB)，因为它易于使用和合理的价格。
Apptivo定价
Apptivo CRM提供免费的入门计划和两个付费计划，高级和终极。我们测试了Premium计划(每个用户每月10美元，按月计费，或每个用户每月8美元，按年计费)，该计划为您提供公司品牌、IMAP电子邮件、报告、消息模板、每个用户3 GB的存储空间、许可证和保险跟踪、发票、第三方集成等等。
升级到终极版(每个用户每月25美元，按月计费，或每个用户每月20美元，按年计费)增加了更多的存储空间，每天有更多的应用程序编程接口(API)请求，24小时电话支持，并可以访问选定的应用程序，如物业、销售计划和区域管理。对于更高端的需求，该公司提供了企业层，其中增加了专用实例和白色标签等功能，不过你需要联系Apptivo来确定价格。
要开始使用Apptivo，你可以注册30天的试用期，探索不同层次的服务，或者注册免费版本的软件。在定价页面，你会发现一个比较图表，显示了不同等级之间的差异，并链接到Apptivo Enterprise。后者是Apptivo帮助大公司从一开始就建立正确功能的方式;它有自定义的价格与大量折扣可用。
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登录Apptivo会显示带有每周日历和任务的议程视图，它们在右侧的导航面板中排列。您可以将其设置为列表视图，或查看日、周或月。同样，您可以自定义任务视图，以查看今天的任务或过期的、即将到来的或已完成的任务。
页面左侧是常用资源的链接，包括日历、任务、通话记录、工作队列、跟进、电子邮件和笔记。顶部是下拉菜单，可以让你找到你添加的任何应用程序。当你第一次安装这个软件时，Apptivo会问你一些关于你经营的业务类型的问题。你的回答将生成一个建议应用程序列表，像你这样的公司在Apptivo中发现这些应用程序很有帮助。
在Apptivo的40多个应用程序中进行选择是软件启动和运行的重要组成部分，幸运的是，你可以根据需要定制它们。例如，如果您从事零售销售，您将希望向套件中添加产品管理和供应链工具，例如订单、库存管理和运输应用程序。Zoho CRM提供了这种级别的定制，但Apptivo的方法感觉更友好。
无论你需要创建什么，无论是项目、交易、线索还是机会，你都可以在页面顶部的Category链接下找到它。对于某个项目，单击“项目管理”下拉菜单，然后单击“项目”。您将登录到项目的新闻提要，在那里您可以看到团队中任何人的所有项目活动。单击左侧的Create a Project按钮，您可以选择是从头创建新项目还是修改现有项目。此外，您还可以添加预算，这样软件就可以生成发票或时间表，只需点击一个按钮，就可以获得报酬。
Apptivo中附加到项目、领导、联系人或任何其他内容的任何任务或计划活动都将显示在您的议程上。所做的任何更改或所需的任务都会显示在队友的新闻提要中，除非你在设置中做出了不同的选择。如果您不喜欢软件中的某些内容，您可以更改它。
Apptivo也有称为触发器的工具，可以为任何给定的应用程序构建自定义工作流自动化规则。规则可以基于特定的事件或随着时间的推移检测事件。销售应用程序还包括用于管理多个销售渠道的新增工具，以及定义内置逻辑以控制交易何时进入下一阶段的能力。
该平台还包括强大的活动管理功能。除了Apptivo能够创建电子邮件模板和向联系人发送电子邮件外，你还可以获得大量信息电子邮件营销．公司可以为特定的活动开发有针对性的CRM联系人列表，为此他们可以使用平台的视觉设计器创建自定义的电子邮件模板。
这种级别的自定义还扩展到字段选项。Reference Attribute字段使用户能够在不同Apptivo应用程序中的数据之间形成自定义关联，例如获取CRM数据(如业务地址或支付条件)并在另一个应用程序中显示它们(如发票)。另一个新的字段类型是Custom Formulas，可用于计算基于特定交易金额的销售佣金等指标。最后一个新选项是字段条件，它允许管理员在字段布局中创建工作流规则——例如，构造可见性规则，根据用户的输入隐藏或显示表单上的字段和节。
这些定制帮助Apptivo弥补了与Zoho CRM的差距，同时使其进一步领先于开箱即用的平台，如Pipedrive CRM而且NetSuite寰宇一家．
电源提示:自定义现场条件
如果你想让你的员工喜欢你的软件，你需要让它保持简单。确保利用Apptivo强大的配置工具对公司的每个细节进行微调。你不需要成为一个程序员来对系统进行复杂的更改;它只需要花费一点时间和思想来减少混乱，使用正确的术语，执行业务规则，并为您的团队促进行动。
要查看的一个关键区域是主布局，在这里您可以选择在每个Apptivo应用程序中显示哪些字段，以及它们如何显示给用户。在确定联系人配置文件的外观时，可以利用Field Conditions，它允许您构建一个工作流，在每个用户更新CRM中的详细信息时指导他们。
假设一名员工正在向系统输入新的线索。此时，他或她只需要输入联系详细信息。您可以有条件地显示其他字段，这样它们只在需要时显示。您可以为服务类型(Shipping、Consulting、Distribution)添加一个字段，然后在用户选择一种类型时向他们显示下一组所需的详细信息。
您可以使用这样的工具构建您的整个工作流，并让软件指导您的用户完成业务流程的每个步骤。
报告和第三方集成
Apptivo的兼容软件列表相对较短，但这是因为在Apptivo中几乎没有什么是不能实现的。第三方选项包括谷歌G Suite、Office 365、松弛，QuickBooks，鑫元鸿Paypal、RingCentral和Dropbox。RingCentral的集成使用户能够通过相应的联系人自动将呼叫记录到CRM中，或者通过单击联系人的电话号码进行外呼。
Apptivo提供了如此多的功能，您可以在此应用程序中进行业务的各个方面。然而，如果您使用单独的会计或项目管理软件，您可能希望可以集成这些工具，而不是将所有内容转移到Apptivo。例如，您不能从其他会计软件导入文件，因此如果您选择使用Apptivo的发票功能，则必须从头开始。第三方集成是Salesforce凭借其庞大的生态系统脱颖而出的地方。
Apptivo应用程序有安卓版和iPhone版。与Apptivo的其他应用程序一样，移动应用程序可以根据您公司的需求进行定制。此前，Apptivo有独立的应用程序来实现一些功能，如结账或支持，但到2020年，所有移动功能都在一个应用程序中。
聊天支持是令人难以置信的响应，这是一个巨大的优势，它是一天24小时可用的。每个页面底部都有一个小按钮，通过聊天为您提供支持，所以帮助永远不会遥远。终极套餐也提供24小时电话支持，但其他套餐的电话支持时间有限。你也可以通过电子邮件或社交媒体(Twitter账户比Facebook页面活跃得多)与该公司联系。
Apptivo还对不同用户可以在CRM中的每个应用程序中执行的操作进行细粒度的安全控制。除了控制数据、报告和对字段的访问，Apptivo还提供了对搜索能力和应用程序内所有个人操作的控制。管理员可以限制访问执行批量操作，删除记录，发送电子邮件联系人，查看笔记，以及导入或导出联系人数据。
一站式定制客户关系管理中小企业
Apptivo广泛的功能使它成为一个万能的CRM工具，投资它的公司将得到一个反映功能的高成本产品，如Salesforce的解决方案，再加上大量的定制选项。中小企业可以随着业务的发展调整和使用Apptivo。
正是这种灵活性使它成为几乎任何组织(无论规模大小)的一站式解决方案。所有这些都为Apptivo赢得了我们的编辑选择CRM软件，它与Zoho CRM和Salesforce Sales Cloud Lightning Professional共享。
