该法案!品牌诞生于很久以前客户关系管理(客户关系管理)是一个真正的类别，当时它是更复杂的联系管理器之一。尽管法案!虽然这个软件已经演化成前端基于浏览器的云应用程序，但它的用户界面仍然深陷于过去。行动!的集成电子邮件营销功能可能满足你的中小型企业(SMB)联系客户的需求，但如果你愿意忍受它陡峭的UI学习曲线，你不妨试试Zoho CRM，我们的编辑之选的客户关系管理，以类似的价格提供更深层次的功能集和更直观的设计。
开始行动!笨拙的用户界面
如上所述，行动!的界面有点老派，你从一开始就能看出来。主登陆页面像许多现代系统一样有一个左侧导航，但也有一个Act!CRM Classic按钮就在它旁边，它会删除左边的列，让你专注于顶部的导航，就像你使用桌面应用程序一样。
随着时间的推移，事情会变得越来越复古。当我们导入一个包含50个测试联系人的CSV文件时，导入操作实际上启动了一个对话框风格的向导，它看起来与安装旧Windows应用程序时的向导一模一样。这可能听起来很可爱，不拘一格，但在使用Act!，他们很快就会变得烦人。
问题是，这些对话框不像典型的网络弹出式对话框那样，要么在对话框中显示整个图形，要么至少在框架中放置滚动条，这样你就可以四处移动。行动!既不。它总是只显示了对话框的一部分，通常不是我们需要的带有按钮的部分。这意味着我们必须手动调整窗口的大小，直到按钮出现。令人沮丧。
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Act的另一个例子!的反直觉UI是联系人导入过程从欢迎屏幕上的图形或顶部导航的工具菜单开始。在联系人页面中没有一键访问功能，这是我们在最近测试的其他几个crm中所喜欢的。一旦你习惯了像桌面用户一样思考，这就很好了，但很容易忘记顶部导航甚至是一个选项。另一个小麻烦是Act!的欢迎页面并不是真正的欢迎页面，这意味着它将成为你的主要登录页面。就像Onpipeline,行动!无论你何时登录，它都会带你回到你离开的地方。
更糟糕的是，联系人导入过程——我们尝试的第一个动作——一开始就搞砸了。我们从欢迎屏幕开始导入，该屏幕立即从支持知识库中弹出一篇“导入向导已退役”的文章。文章中有一个如何操作的链接，但那只是把我们带回到一个看起来像导入向导的地方。这很令人困惑，但至少导入看起来像宣传的那样有效。但事实并非如此。
尽管向导说它已经导入了所有50条记录，但是Act!不会展示的。在深入研究了一段时间后，我们才发现最初的导入没有工作，因为我们选择了“Typical”而不是“Custom Field”。如果你想使用Typical，你需要完全匹配什么Act!数据库预计。其他的都被认为是习俗。行动!提供了一个CSV模板，您可以将您的联系人放入其中以供典型使用，但这一额外的手动步骤令人失望。
联系人、小组和机会
导入联系人后，您将在contacts视图中看到它们。列表视图很密集，但它显示了您需要了解的关于联系人的几乎所有信息。尽管如此，我们还是希望Act!提供的不仅仅是一个列表视图。Zoho CRM有一个看板例如，视图。
当你的用户进入公司、群组和机会时，他们可能会开始抱怨。设置群组启动了另一个需要调整大小的向导，然后在第一个向导中启动了另一个同样需要调整大小的对话框。
群组功能很容易使用，但有点奇怪。显然，它是为了让销售人员创建客户、联系人和潜在群体。这也是您管理用户的地方，确定谁可以访问数据库或谁是公司员工。这些名字是从联系人数据库中提取出来的，所以显然联系人是《Act!》中所有事情发生的地方。-客户、潜在客户和用户。这并不一定是坏事，只是出乎意料而已。
如果向导入中添加了正确的自定义字段，则会预先填充一些组。我们有一个标记为“ID”的联系人，说明该联系人是客户、潜在客户还是热门线索。当我们回到Act时，默认的Customer和Prospect组都预先设置了这个字段!导入电子表格后。与Onpipeline相比，这是一个很大的进步，在Onpipeline中，甚至连基本的CSV导入都无法工作。
然后，当Onpipline添加组织字段的联系方式时，如“Company”，它会自动创建相应的组织或公司条目。行动!不，这也很快就过时了。
为了创建Company记录，我们必须导入联系人数据(其中包括大部分公司数据)，然后进入Companies选项卡，手动创建公司联系人，然后将联系人添加到那里的公司记录中。但是，当我们返回到Contacts视图并选择刚刚添加到Company记录的联系人时，仍然没有返回到Company记录的链接。我们必须在contact视图中进入联系人的详细信息，并在那里匹配这两个。
考虑到大多数CRM项目失败是因为销售人员抱怨软件使用起来太麻烦，行动吧!应该简化应用程序的这一部分。一切都从Act中的联系人开始!，so building your opportunities means you must have the contact-to-company relationship built before you start, in most cases.
不过，一旦你做到了这一点，创造机会就相当容易了。这些字段在大多数情况下是不言自明的，不过在开始之前一定要将它们映射到您的业务。行动!使您填写一组产品/服务字段，其中包括产品名称、参考编号以及相关的成本和定价。您可以像我们在测试中那样临时填写这些内容，但在现实世界中，您需要在Act!中配置您的产品或服务、它们的ID号以及任何相关成本。否则，您将面临处理大量错误数据输入的风险。
创造机会的另一部分是将其置于正确的管道阶段。您可以自定义管道中的阶段，但是Act!拥有足够多的默认阶段集。还有一个法案!Sales Cycle字段，允许您在创建多个管道时在管道之间切换。一旦你的机会被完全填满，你可以把它作为列表视图的一部分，或者在它的管道中与你的其他交易一起。后者可能是大多数销售人员对他们的看法。
这个管道视图是一个屏幕，其中Act!最终利用其web UI。图形非常清晰，您只需将卡片拖到新列，就可以将交易从一个阶段移动到另一个阶段。机会的详细记录自动更新。这和我们在洞察力而且Salesflare，所以这并不令人兴奋。不过，在与Act的其他成员角力之后!的界面，这是一股清新的空气。下一步行动!在整个应用程序中，这绝对是我们最喜欢的视图，这一点很重要，因为销售人员会在这里花很多时间。
电子邮件、日历和任务
除了跟踪交易和前景，组织你的互动可能是CRM最重要的功能。这意味着能够直接从客户关系管理系统向联系人发送电子邮件，安排会议或营销活动，并为自己或团队成员分配任何需要完成的任务，以推进交易。行动!可以应付所有这些，但它仍然给我们带来了一两个惊喜。
如果你愿意简单一点，你可以在联系人记录中点击电子邮件按钮，无需任何调整就可以开始一封电子邮件。浏览器打开默认的电子邮件客户端，在“收件人”字段中显示联系人。不幸的是，这种方法不能让你跟踪或自定义电子邮件。要做到这一点，你需要导航到Tools，然后单击谷歌或Outlook同步选项。
不幸的是，事情又开始过时了。与Outlook集成，行动!要求我们下载集成安装程序，这是我们测试的其他竞争对手没有要求我们做的事情。更糟糕的是，安装程序安装了x86 Microsoft Visual c++ 2008 SP1包作为操作的一部分。尽管这对某些人来说可能是可以接受的，但许多企业选择SaaS服务的原因是它们不使用本地机器，从而减少了引入安全漏洞的机会。
更糟的是，行动!修改您的Outlook客户端作为其集成的一部分。集成添加一个Act!进入Outlook的顶部导航栏。你表演Act!而不是在Act!。这种类型的外接程序是另一种可能使你的电脑容易受到基于网络的攻击的方式，如果它最终被证明包含bug或安全漏洞。如果基于云的Act!已经离开了我们的桌面系统。
需要明确的是，Insightly和Zoho CRM使电子邮件同步成为一个快速、循序渐进的过程。完成后，您可以在销售应用程序:CRM中管理销售电子邮件。连接两个应用程序来处理基本的电子邮件是Act!该地址。
一旦你的电子邮件被同步，你的Outlook日历也会同步。但你不一定要使用Outlook;行动!有足够的应用程序内日历，你可以使用而不集成。您可以直接使用tasks选项卡添加任务，并将它们关联到联系人或交易。也可以从“机会”页面分配，但不能从“联系人”或“公司”页面分配。
一个相关的页面是历史列表。您可能认为这是一个活动跟踪器，但它实际上只是一个数据库转储一切您的帐户已经对实例做了操作。因此，如果您构建一个自定义字段、修改一条记录、关联两条记录或执行任何其他操作，History List将所有这些都包含在一个视觉密集的索引中。幸运的是，您可以过滤特定的操作，如电子邮件活动或机会历史记录。这使得历史列表更容易使用，但其他查看选项将非常感谢。
报告,行动!洞察力和自定义视图
行动!的报道是意料之中的。它提供了30个预构建的报告模板，虽然它们不像一些竞争对手的报告那么吸引人，但你可以编辑它们。访问Reports选项卡让您只需单击一次就可以运行报告(并且可以将您最喜欢的报告保存到屏幕顶部)。不利的一面是，如果不与Act交谈，您就无法构建一个全新的报告!微软的客户支持团队。
编辑行动!报告也不是什么了不起的东西。您可以获取任何报表的模板并对其进行编辑，但这些选择是关于报表中需要的数据，而不是报表的外观。
自定义视图可从“工具”菜单中获得。在这里，您可以选择“设计布局”，以弹出易于使用的可视化设计器，以自定义联系人、群组、公司或机会屏幕。不幸的是，与Zoho CRM的Canvas功能不同，Design Layouts并不是关于重新设计外观、感觉或导航。与上面提到的报表编辑器非常相似，您只能更改将要使用的字段以及它们将显示在何处。要添加一个新字段，请在设计器的下半部分输入它的名称。如果在数据库中，那就行动吧!显示它。然后你可以把它放在你想要的位置。对于自定义字段，必须首先在custom Tables菜单中定义它们。
报表和自定义视图构建器都没有从图形化的角度做太多工作。如果这对你很重要，请前往Act!洞察力。什么行动!在UI设计中忽略了其他地方，它弥补了这里。
Insight包括一个非常光滑的自定义仪表板创建者。一切都是通过简单的下拉菜单完成的。您可以从几个选项中选择2D图表，然后将图表放置在Insight仪表板上的任何位置。它速度很快，对于个人销售人员来说，它绝对是一个比写报告更好的日常跟踪选择。
营销自动化
行动!的“营销自动化”选项卡让您访问电子邮件营销完全融入法案的技术!UI。它可以让你配置数字营销活动，完成电子邮件模板，自动回复，每月大量发送计划，以及一个可视化的工作流设计器来自动化每一步。
设计器相当容易使用。你从一个基本的工作流程开始，这取决于你选择的营销方面(我们选择了电子邮件发送)。当我们单击介绍步骤时，构建器让我们选择是否希望该操作包含特定内容(如某个模板)或启动另一个操作。可用的操作包括管理订阅者，启动不同的电子邮件，或记录活动的电子邮件统计数据。你可能需要看一个训练视频来开始，但与Act的其他部分相比，这是一个令人惊讶的简单。
如何购买法案!
坚持它的老派主题，你可以购买Act!以两种不同的方式。它既可用于内部安装，也可作为云服务使用。我们对云服务进行了测试，该服务分为两种定价级别。
首先是标准版(Standard)，如果按年计费，每个用户每月收费30美元。这包括我们提到的所有标准功能，但没有太多的自定义。这意味着您只能使用默认的查询、仪表板和报告。标准还提供4GB的云存储放置附加文件的空间。每个用户每月需要额外支付99美元才能使用营销自动化功能。如果你选择它，标准可以让你每月发送10,000封电子邮件。
对于自定义，您将需要Expert层(我们测试的版本)，每个用户每月花费45美元，按年计费。除了自定义之外，该层还提供6GB的云存储、优先级支持以及管理多个管道的能力。营销自动化是，同样，每个用户每月额外99美元，但专家迭代让你每月发送25,000封电子邮件。
相比之下，一个本地法案!安装是基于订阅的费用，而不是一次性费用。起价为每个用户每月37.50美元，但最高可达每个用户每月149.25美元，这取决于您选择了多少先进的营销自动化和报告功能。
确保UI适合你
与Zoho CRM相比，我们的编辑之选smb友好型CRM的赢家，行动!成本略低，一些企业会欣赏。两者在功能上相当匹配，可能是因为它们都是非常成熟的应用程序。也就是说，Zoho CRM比Act更容易使用。然而，如果你愿意参加训练，这可能不是什么大问题。对于另一个更容易使用的CRM选项，请查看我们的其他编辑选择，Salesforce销售云闪电．
如果你还不是演员!客户，选择这个CRM主要是为了确保你知道你的销售人员应该如何使用这个应用程序，并得到他们的批准。如果销售人员不同意如何行动!从一开始，你可能很难让他们接受它。
可敬的法案!联系人管理器已经发展成为一个功能齐全的CRM，还包括可选的数字营销功能。然而，它令人费解的UI可能会给以前没有使用过Act!产品。
