2022年最佳小型企业CRM软件

客户关系管理(CRM)平台是当代销售力量的强大工具，无论业务规模如何。大多数大公司使用CRM软件但这种应用在小型企业，尤其是微型企业和初创企业中不太常见。如果您的组织符合上述描述，您可能会获得一个联系人管理app但从长远来看，你不应该错过完整的客户关系管理功能。

专门为小型企业构建的crm并不缺乏，它们可以帮助您释放全部销售潜力，而不会因企业功能或价格震惊而使您感到困惑。看看我们的最佳选择，然后继续阅读我们关于如何选择最适合您的业务的建议。

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什么是小型企业CRM软件?

如果你是一个拥有超过50个客户的企业家或小型企业，并且你试图用一个大型电子表格来模拟CRM功能，你可能已经意识到这是一个笨拙的任务。CRM解决方案更容易使用，它们不仅仅存储客户和联系信息。

与电子表格联系人列表相比，crm有两个重要的优势:首先，它们增加了直接处理销售漏斗其他部分的内部功能，特别是流水线、调度，甚至佣金管理等等。其次，更重要的是，它们可以与其他软件集成。

你的电子表格只是放在那里，但CRM平台可以自动在它自己和其他系统之间来回移动客户数据。对于陷入经营困境的管理者来说，这些可能是至关重要的协同效应，因为他们可能忽视了潜在的机会。

我们不能夸大智能软件集成对销售过程的积极影响。将CRM与软件堆栈的其余部分挂钩意味着以下细节每一个客户互动是按需进行的。这可以包括任何事情，从与销售代表共进午餐到网站联系表格、电话、在线聊天和社交媒体提及。销售代表可以将这些数据带入购买对话，服务人员也可以使用这些数据更好地了解客户的情况。

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客户关系管理能为你的企业做什么?

把客户关系管理想象成一块海绵，它可以吸收公司关于特定客户的所有信息。然后，您可以将其拧干，这样数据就可以流向您需要的任何地方。

组织，尤其是较小的组织，需要了解这些系统不是即插即用的事务。充分利用CRM需要大量的计划和集成工作。不过，如果操作得当，结果可能会改变游戏规则。

当你充分发挥CRM的潜力时，它可以收集你公司与每个客户的所有互动，并将它们与来自会计、库存、营销和采购等来源的相关数据结合起来。这可以帮助你保持一个完整的销售渠道，不仅准确，而且能够迅速对新机会做出反应。例如，如果a帮助台销售代表在解决不相关的支持问题时意识到客户已经准备好了追加销售机会，这些信息不会在技术人员可能发送或不发送的电子邮件中丢失。这些数据会自动从技术人员的故障通知单中提取出来，添加到客户的CRM记录中，然后放置在管道中，以便销售经理可以分配机会。

这种自动化是可能的，因为crm可以跨多个通道将数据移进和移出业务系统。根据销售部门的工作方式，CRM数据可以显示在专用的应用程序界面中，在电子邮件中，在电子邮件中松弛信息，而且在任何设备上，尤其是移动设备上。比快速传播更重要的是吸收。这就是您需要关注CRM解决方案的自动化功能的地方。

不要低估自动化的重要性。如果您的销售人员、帮助台技术人员和会计人员必须手动输入每个客户的数据，那么您的CRM实现可能会崩溃。即使他们花时间去做——大多数人不会，因为工作量太大——数据也可能是不准确的。至少，这将是不一致的，因为不是每个工作人员都会以相同的方式或相同的数量输入数据。

通过在CRM和与之集成的每个应用程序中自动收集数据，您可以获得想要的数据并将其移动到需要的地方。你总是希望建立一个漏斗——一端的宽口，尽可能多地获取数据。当信息到达另一端时，漏斗已经将其解析为直接针对需要它的人的有用单元。

如果你正确使用CRM, CRM的触角延伸到电子邮件营销、销售电话、会议、发票创建、合同管理，甚至自动化各种日常任务都是很常见的。收集数据商业智能(BI)的目的也很重要，但对于拥有更大目标客户的大型组织来说往往更为重要。

大型企业面临的主要挑战是使CRM适应广泛销售团队的需求。实施和培训并不那么棘手，因为这些公司有大量的、敬业的IT员工，可能还有来自CRM供应商的优质专业服务帮助。另一方面，小型企业面临着调整CRM以帮助而不是阻碍他们的销售人员的挑战，但当涉及到实施和学习使用CRM所能提供的所有功能时，他们也有一个更陡峭的山要爬。

然而，在过去的几年里，CRM供应商已经开始直接解决小型企业买家的需求。一些公司推出了全新的产品，从一开始就为小微企业用户设计了新的界面和功能。其他公司则缩减了旗舰产品的规模，使其更易于使用，同时为不断增长的客户提供更便捷的升级途径。在这篇综述中，我们介绍了小型企业CRM领域的十大顶级企业。

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crm如何处理客户数据

回到我们的海绵类比，任何CRM的主要功能都应该是吸收数据。无论是从文件、电话、社交媒体聊天还是其他任何东西中，您都在寻找一种解决方案，可以从用于与客户互动的所有关键渠道中获取数据。但收集数据只是任务的一半。解析和表面化是另一半，这就是它可能变得棘手的地方。

一旦你决定了你的主要客户沟通渠道，并确保你的CRM可以从他们那里获取数据，你需要告诉它如何处理这些数据。如果你在收集电话和社交媒体聊天记录，关键词可能会变得很重要，尤其是提到特定的产品名称。有价值的客户名称或帐号也可能是这样。您可以将其与情绪指标进行匹配，情绪指标应该告诉您任何互动的主题以及客户对此的感受。这需要工作，但如果正确地集成它们，智能数据分布是crm的亮点。

在企业环境中，这部分由特定于平台的开发人员或实现人员处理。例如，在企业中建立Salesforce意味着建立一个由IT和销售人员组成的实施团队，并与几位Salesforce专家合作。在小型企业中，这种人力通常是不可用的，所以CRM供应商要尽可能容易地配置和定制您的CRM。

不幸的是，这意味着你通常不会得到像企业平台那样灵活的解决方案，但这就是为什么你在购买CRM之前要评估它。您希望确保它能够捕获您需要捕获的数据，分析它以获得您需要的信息，然后将其发送给需要了解的人。

路由功能比数据收集和解析功能更简单，但同样重要。您的CRM可以在收集数据方面获得最高分，但如果不能在正确的时间将信息提供给正确的人，总体来说仍然会失败。同样，这也变成了一个定制过程，但它更依赖于你的销售人员每天如何工作。就像大型组织一样，没有万能的解决方案。这部分将需要您(负责采购的高级经理)、IT人员和销售人员之间的会议，详细说明销售实际发生的情况，以便您可以将潜在的CRM通知功能映射到这些需求。这里的猜测可能是致命的。

也许你的销售主要是通过电话进行的，在这种情况下，网页浏览器中的详细仪表板可能是你最好的提醒媒介。你的销售人员需要在那里看到什么?CRM的仪表板是如何定制的，又是如何定制的?你也可以通过巡回销售人员现场拜访每个客户来进行销售。在这种情况下，你正在寻找最好的移动界面，你也希望能够调整它。零售组织还需要一个移动界面来运行在更大的设备上，如平板电脑，并包含不同的功能，如销售点(POS)系统。

虽然所有这些功能都反映在企业和小型企业的CRM产品中，如何它们的实施和工作方式可能有很大差异。您需要在两种基本方法之间做出决定:现在提供更小、更便宜计划的老牌企业CRM参与者，或者从头开始构建小型企业CRM解决方案的小型公司。每一种都有自己的优点和缺点。

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对小企业来说，CRM值得吗?

一些大公司正在缩减他们的企业CRM产品，因为中小企业代表着一个巨大的市场，这些供应商已经饱和了企业空间。迎合小型企业是有意义的。但是，像Salesforce这样的大型CRM公司对中小企业市场采取的一般方法是尝试了解客户的需求，然后将其企业产品规模缩小以满足这些需求。通常，他们只是强调他们认为当前产品中最好的SMB特性，开发工作通常围绕使这些功能更易于使用而展开。

使用这种方法，企业CRM参与者可以获得两个好处。首先，他们进入长期利润丰厚的SMB市场。其次，随着这些客户的增长，他们能够开发出旗舰产品的入口。现在更有价值的是，大多数CRM公司将这些平台改造成软件中心，让他们可以销售额外的销售和营销软件。这些新工具插入CRM框架，客户通过相同的UI使用它们。

最好的例子是Salesforce销售云闪电专业这是CRM领域无可争议的庞然大物。为了吸引中小企业客户，该公司建立了Salesforce Essentials，并将其标榜为一个专门为吸引小企业而建立的全新平台。但在表面之下，这与你在企业产品中发现的技术相同，只是功能集减少了，用户界面更直观。

当你注册这款产品时，你仍然可以使用Salesforce的Lightning应用程序开发框架、Einstein AI机器学习平台以及Salesforce著名的自动化功能。你只是把它们装在一个小盒子里。Salesforce还将销售和支持功能合并到一个界面中。需要比基本的Essentials包提供更多功能的中小企业仍然可以利用Salesforce的其他技术堆栈，尽管他们可能需要跳过一些额外的集成或定制过程。

但Salesforce并不适合所有人。较小的CRM供应商通过尽可能扩展他们的功能来竞争，同时保持整个解决方案足够简单，以吸引中小企业。有些人通过添加AI和商业智能，但大多数人都专注于构建尽可能多的第三方软件集成。例如，Pipedrive CRM提供了快速聊天机器人，客户可以将其放入自己的网站，而Zendesk Sell则插入了Zendesk帮助台工具的更广泛的系列。与此同时，Freshsales CRM也加强了集成，增加了工作流自动化和更好的销售分析。

一个可行的小型企业客户关系管理的考虑因素是什么?定价是第一个也是最明显的起点。这些类型的crm对于更基本的解决方案的起价为每个用户每月10美元，但对于更全面的服务，每个用户每月的成本可能超过50美元。

与任何软件一样，如果有免费试用，充分利用它是很重要的。无论你读了多少评论或看了多少演示，都很beplay手机官网下载难确定某个CRM如何适合你，除非你在组织中与每天都会使用它的人一起评估它。解决方案需要容易为非专业人士所掌握。培训不需要面对面的和冗长的，但需要有一个健康的支持库，一个包含常见问题和文章的有效知识库，以及一个坚实的入职过程。

规划增长路径也很重要。虽然这听起来像是你在购买产品之前就建立了退出策略，但了解这个系统将如何与你的公司一起成长是今天购买正确解决方案的重要组成部分。与销售主管合作，确定您当前和未来的需求，并调查您的CRM解决方案是否能够轻松地满足更多用户、更大的联系基础、您认为需要的分析以及您最终想要使用的数字营销钩子。

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crm是否提供第三方集成?

一旦你了解了你最想要的功能列表，不要在没有首先研究功能替代品的情况下，就简单地放弃你的小型企业CRM，选择一个更昂贵的平台。例如，如果你正在寻找改进的工作流自动化，看看你当前的CRM是如何工作的Zapier，一种流行的低成本第三方自动化和集成工具。检查您的CRM的集成和合作伙伴列表，如果您正在寻找集成数字或电子邮件营销。即使基础CRM缺乏整合营销功能，选择低成本的合作伙伴集成可能仍然比购买更大的CRM平台来获得这些功能更便宜。

在添加新功能时，降低成本的最佳方法之一是向不同供应商的平台敞开大门。社交媒体监听和销售、业务分析、营销自动化，甚至潜在客户管理都可以由专门的供应商处理，这些供应商可能与提供CRM的供应商不同。如果你想从购买中获得尽可能多的生命，确保你的小企业CRM最终可以与其他应用程序建立数据关系，特别是那些低成本的、针对小公司的应用程序，这是至关重要的。供应商将拥有他们可以立即提供的罐装集成的列表。如果您想集成的服务在该列表中，那就太好了。但如果没有，你可能不得不考虑自己卷。

您可以选择使用前面提到的Zapier将不同的web服务捆绑在一起，您甚至可能不需要技术帮助就可以做到这一点。尽管Zapier是一种可靠的工具，但其数据交换特性受限于其易用性。坐下来决定你到底需要从第三方集成中得到什么，然后再决定你是想和Zapier一起自己动手，还是投资一些钱给开发人员来构建一个更灵活的集成。

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最好的CRM应用程序

吸引中小企业和企业家使用CRM的最大区别之一是可用的简单而有效的移动应用程序。如今，小企业到处流动。它们的分布也越来越广泛，甚至是全球性的，销售人员使用的设备也有很大差异。因此，支持不仅对个人电脑很重要，对平板电脑和手机也很重要。虽然各种软件即服务(SaaS)供应商试图将其web应用程序的移动浏览器版本作为移动设备用户的解决方案，但这种设置与真正的移动应用程序相比相形见绌。

虽然基于浏览器的应用程序可以访问在线数据库和服务，但它们不能直接与许多移动设备提供的内置功能交互，包括安全、用于移动支付的近场通信(NFC)，以及对摄像头和其他传感器的访问。随着移动设备变得越来越强大，计算能力接近pc，拥有一个可以有效运行的CRM解决方案18beplay 智能手机，或者可兑换二合一设备对于小型企业用户有明显的优势。

一些解决方案，包括Zoho CRM的编辑之选Bigin和Freshsales CRM安卓而且iOS但iOS应用程序支持更多的移动集成。Bigin和Salesforce Essentials(我们的编辑选择的小型企业客户关系管理)都是移动优先解决方案，它们提供的应用程序具有桌面应用程序的所有必要功能和控制。比金在这方面付出了额外的努力苹果的手表与支持快捷方式的可穿戴小部件集成。这些功能包括通过Apple Watch调用、安排任务和创建事件。其中许多都是方便，并不是突破性的功能，但它们确实显示了Zoho的主动性，使Bigin对用户来说更加个性化，至少对那些投资于苹果生态系统的用户来说是这样。

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值得关注的小型企业CRM玩家

当谈到有吸引力和多功能的小型企业crm时，我们惊喜地发现小型企业有许多选择。在这篇综述中，我们包括了直接针对中小企业推出新产品或计划的领先供应商。我们还报道了那些从头开始为企业家和小商店设计的新进入者的精华。因此，我们测试的解决方案涵盖了从纯粹专注于联系人管理和销售的可靠独立系统到为一般业务管理工具添加基本CRM功能的应用程序。

没有放之四海而皆准的CRM。尽管我们测试的其他供应商可能没有我们获奖解决方案的所有功能，但大多数供应商都提供了易于使用的设计、有趣的功能集和定制工具的新方法，特别是围绕构建自己的工作流。查看本文中的所有评论，您可能会发现较beplay手机官网下载小的解决方案可能更适合您的组织。

更多关于客户关系管理的信息，请查看联系管理软件可能是您业务所需的所有CRM。