尽管与客户关系管理(CRM)软件密切相关,但潜在客户管理应用程序主要关注销售渠道。使用正确的工具,销售人员可以将数据转化为可行的线索。当然,联系信息仍然是关键的组成部分,为促进对话提供了关系历史记录。然而,客户关系管理软件与客户关系管理软件的不同之处在于,它允许您参考特定的客户需求或查询,这些需求或查询可以迅速转化为销售。
领导管理解决方案的复杂性各不相同。虽然有一些独立的潜在客户管理工具,但大多数是更全面的CRM或其他销售过程自动化解决方案的一部分。这是有道理的,考虑到潜在客户管理是整个销售过程的一部分,一旦你的潜在客户被确定为机会,如果销售人员不需要切换到另一个应用程序,就可以进行下去,这对他们来说会简单得多。这一点对于较小的组织尤其重要,因为在这些组织中,一个员工就可以处理整个过程,或者对于较大的组织来说,它们的政策是通过将销售人员从销售过程的一个步骤转移到另一个步骤来教育销售人员。另一方面,如果处理线索的员工通常与完成销售的员工被放在不同的部门,那么单独的线索管理包可能会起作用。
Apptivo CRM
最适合中小型企业和初创企业
底线:
这是一个全面的客户关系管理和领导管理解决方案的可靠例子,符合大多数中小企业的所有要求。强大的功能,合理的价格,直观的界面使Apptivo CRM成为杰出的编辑选择。
优点
- 具有各种定制选项的综合功能集
- 出色的移动应用程序、细粒度的安全控制和24小时支持
缺点
- 表现可能会感觉迟缓
- 可以使用扩展api
Salesforce销售云闪电专业
最适合高级客户关系管理
底线:
Salesforce一直是客户关系管理解决方案的对手。这个开拓性的平台拥有一流的功能集,以及不断扩大的创新,包括人工智能,以及与许多Salesforce合作伙伴的轻松互操作性。
优点
- 广泛的高级功能和定制
- 强大的社交协作选项和第三方应用程序市场
- 出色的工作流程和扎实的业绩
缺点
- 伴随着陡峭的学习曲线
- 昂贵的
Zoho CRM
最适合投资Zoho解决方案的企业
底线:
凭借无与伦比的价格和一批新的、有用的功能,包括深度定制和Zia AI工具,Zoho CRM继续成为客户关系管理的编辑之选。
优点
- 深的特性集
- 几乎完全的可定制性,特别是使用Canvas Builder
- 灵活的AI层在更高的价格层
- 综合游戏化特性
缺点
- 陡峭的学习曲线
- 大多数高级功能只能在高价层使用
Freshsales CRM
最适合需要基本领导管理的中小型企业
底线:
Freshsales CRM可以让中小企业快速建立和运行。合理的定价,整合的功能,如领先管理,人工智能助理,定制选项,使它更吸引那些重视易用性的人。
优点
- Freshsales为小型企业简化了客户关系管理流程。
- 广泛的定制选项。
- 积极的AI助理
- 扩展功能的各种集成。
缺点
- 免费计划中没有报告。
- 决定哪一个是最好的计划是很费时间的。
HubSpot的CRM
易于使用是最好的
底线:
HubSpot CRM是我们所见过的最具创新性的CRM供应商之一。该平台针对小型企业,涵盖了一系列数字销售任务,包括潜在客户管理和市场营销。有了这些,它可以发展为中小企业的端到端市场技术解决方案。
优点
- 健壮的特性集
- 慷慨的免费版本
- 对集成支付处理的新支持
缺点
- 一些常见的功能只有在较高的价格层才能使用
- 有些功能需要学习曲线
了解CRM
最适合成长期企业
底线:
Insightly易于使用的界面、定制和流畅的数据导入使其成为一种可以大大增强您业务的CRM。
优点
- 顺畅的数据输入和共享
- 光滑的界面是一致的,容易上手
- 高度可定制的
- 与Insightly的帮助台和营销应用程序的轻松集成
缺点
- 昂贵的高端层
- 缺乏高级功能,如自定义工作流
那么烦人CRM
最适合需要客户关系管理的初创公司
底线:
作为我们测试过的最实惠的CRM解决方案之一,Less烦人提供了惊人的灵活性和性能,为小型企业和初创企业提供了一些额外的价值。
优点
- 全新设计的界面更加直观
- 广泛的帮助和支持选项
- 伟大的移动网站实现
缺点
- 现有用户在使用新界面时会有一个学习曲线
- 基本的报表功能
销售创造出来
最适合寻求端到端解决方案的大公司
底线:
Creatio CRM以企业客户为目标,足够直接地处理中型企业的CRM需求。为了提供帮助,该产品现在得到了改进的分析和营销自动化功能的支持。
优点
- 多层面和高度可定制的统一业务解决方案
- 植根于坚实的CRM功能
- Creatio CRM帮助中小企业简化了从领导管理到收尾的流程
缺点
- 相对较短的试用期
- 高额的特性集
- 定制一开始可能会让人望而生畏
Zendesk出售
最适合中小型企业和Zendesk现有客户
底线:
对于需要易于使用的CRM的中小型企业,尤其是那些寻求强大的帮助台集成和用户友好的工具的企业,Zendesk Sell仍然是一个极好的选择。
优点
- 与Zendesk的帮助台软件的出色集成
- 资源管理器特性有有用的报告选项
- 易于上手和团队创建功能
- 有用的智能列表
缺点
- 很快就会超过最底层的价格
- 管道有限,即使在价格最高的级别
- 基本的电子邮件和模板编辑
销售的 | 价格 | |
---|---|---|
Zendesk出售 | 每个座位每月19美元起 | 看到它(在一个新窗口中打开) |
Pipedrive CRM
最适合销售为主的中小企业
底线:
Pipeline CRM通过先进的功能、为网站创建聊天机器人和高效的报告来改进其以小型企业为重点的解决方案。但正如我们在之前的迭代中所看到的,易用性仍然是Pipedrive CRM的最佳特性之一。
优点
- 提供直观的界面和交易驱动的工作流程
- 可靠的移动应用程序加上电话和电子邮件同步
- 帮助中小企业保持他们的CRM流程的领先地位
缺点
- 价格上功能有限
- 新线索和联系人之间没有分离
什么是领先管理?
领导管理是任何销售过程的第一步。个人或组织被确定为在您的企业提供的产品或服务中具有潜力。潜在客户管理可以帮助您引导实体完成可以(有希望的)将潜在客户转化为实际销售的步骤。
这个过程通常用漏斗来说明。在漏斗的顶部是新的线索,这是通过各种方法获得的:购买列表,网页表单,事件,跟踪网页cookie,社交网络等。所有这些名字都需要筛选,联系以确定他们是否是合法的潜在客户,并努力将他们从潜在客户转化为销售机会。在每个阶段,名字都会被丢弃,因为它们不是真实的,没有反应,或者只是不感兴趣。因此,漏斗会变窄,直到你到达付费客户的另一端。
处理漏斗顶部的线索可能是一件困难的事情,尤其是对较小的企业。一个表达了兴趣,然后被忽视的线索可能是一个失去的机会。当你是一个单独的销售人员,要处理几十甚至几百个客户时,如果没有一些帮助,你是不可能跟踪和跟进他们的。这就是领导管理对整个过程至关重要的地方。
评估你的需求
为了选择一套合适的潜在客户管理工具,你首先需要评估你的销售过程有多复杂。一个拥有一两个销售代理和相当多的同时客户负载的小型企业,不需要像大型企业那样广泛的工具集,而大型企业则需要跨多个产品或服务链批量获取客户。
您还需要评估团队的能力和需求。一些简单的软件包可以开箱即用,更适合初创公司和小型公司,而另一些则提供了更多的功能和更大的灵活性。但是,由于需要对它们进行定制,以适应您组织的结构和现有的软件,因此将它们集成到您的系统和培训您的员工使用它们的过程将花费更多的时间和精力。
所有这些包都有一些共同之处:都提供每个客户的快照,包括他们的联系信息和关联。每一个联系点(电子邮件、电话等)都被记录下来并立即可用。未来的任务,如后续电话或邮件,可以被安排,每一次联系的结果都可以记录和参考。一旦合适,你就可以将该客户转移到流程的下一步,无论是将其标记为“合格的客户”(可能的客户),还是将其声明为失败的客户并从列表中删除。
在这一点上,更简单和更复杂的领导管理工具之间的区别是显而易见的。更简单的包使用单个联系人或组织列表,然后可以根据它们在销售过程中的位置对其进行标记。如果你预期你的公司将会聚集大量的潜在销售,那么你应该寻找一种产品,将潜在客户从联系中分离出来。领导是刚刚被联系的人或组织,或者是第一次对外联做出反应的人,而联系人已经通过了一个审查过程,因此现在是合格的领导。提供两个单独列表的包通常会在您将线索标记为合格后自动移动到联系人。
在处理大量可能的线索时,自动化可以使工作变得容易得多。在规模较低的一端,一个领导管理程序应该能够导入一个名单。这些软件包中的大多数(如果不是全部的话)可以与流行的电子邮件程序(如谷歌的Gmail)、Microsoft Outlook或更大的平台(如Microsoft Exchange)相关联。这样一来,回复邮件的领导就可以自动被拉入CRM系统。这些还可以用于启用电子邮件营销通过使用模板联系或发送信息给领导开展活动。
采购会
收集线索还有其他方法。当人们评论你的产品或“点赞”你的帖子时,一些应用程序可以从Facebook和Twitter等社交网络上提取名字。(其他应用程序可能会使用合作伙伴或第三方应用程序来处理社交网络数据。)
一个好的潜在客户管理产品还可以让销售人员和其他用户保持跟踪,让他们知道谁已经打过电话了,谁应该进行后续联系,以及每个潜在客户在漏斗的哪个位置。至少,它应该提醒你为每个潜在客户设置的任务和约会,并确保你意识到你的销售努力是否错过了一个可靠的潜在客户。
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什么是销售渠道?
追踪线索的一种方法是使用管道。管道指定了将潜在客户转化为联系人和(希望)客户所需的步骤。管道可以非常简单,提醒您下一步应该做什么,并使您能够在沿途的每一步上打勾。高端产品可以按照指定的步骤自动发送适当的响应,除非您完成了任何必需的步骤,否则不会让您继续前进。(例如,销售人员可能无法说一个潜在客户是“合格的”,除非已经通过电子邮件发送了一份带有价格的文件。)
因为领导管理工具是你可能会使用很长一段时间的东西,你应该考虑到你公司未来的需求。尽管你今年的需求可能相当简单,但如果你预期要处理大量来自不同渠道的潜在客户,那么购买一个能够适应更多活动的潜在客户管理解决方案可能是值得最初投入的时间和金钱的。(请注意,投资还包括人员定制解决方案和为您的员工提供培训。)
最后,记住将使用产品的人:你的销售人员。所有这些产品都包括为期两周到一个月的免费试用,以及在线帮助手册和培训视频。大多数公司还提供由公司代表参加的介绍性网络研讨会。在购买前充分利用这些资源是值得的,至少让两到三个销售代表参与测试,因为他们最清楚需要什么工具将潜在客户转化为客户。
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