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所以你决定购买了客户关系管理(CRM)软件。您可能已经很好地知道您想与哪些CRM供应商合作，您想支付什么，以及您希望您的软件是什么样子的。但在你签署任何合同之前，你必须超越品牌，专注于你需要的更深层次的功能。
例如:与供应商交谈时，一定要询问自动化、仪表盘定制、是否有专用的等问题苹果iOS而且谷歌安卓移动应用程序，特别是可用的第三方集成以及这些集成是如何工作的。如果没有这些重要的功能，你会希望在做出购买决定之前询问一下。为了有所帮助，我们列出了5个关键功能集，它们是如何工作的，以及为什么它们是影响客户关系管理购买决策的重要因素。
顶级CRM产品
可定制的仪表盘
这似乎不是一个主要的要求，特别是对客户关系管理新手，但最终，您将希望以一种特定于您的公司销售的一致的方式组织您的列表和数据。想象一下，每天早上打开你的软件，你不得不浏览两三个与你的工作无关的列表。这将是一种持续而恼人的时间浪费。有了市场上最好的CRM工具，您几乎可以定制仪表板的每一个方面。
例如，Salesforce不仅允许您在登录到仪表板时组织所看到的内容，还可以动态地添加、减去和修改数据。您可以单击用户文件，将他们添加到新的机会中，查看他们的记录，查看联系信息，并打开销售活动。您还可以查看该客户的历史记录、相关电子邮件以及附加到记录的任何文件。状态更新框允许您添加关于主题的注释。该特性的最佳之处在于，您可以轻松地消除任何这些字段，添加更多字段，或根据您的意愿更改字段。
问题在于，在利用这种动态环境之前，需要进行多少初始定制。以Salesforce为例，你可能需要Salesforce销售云中的其他一些应用程序，以及在职员工或咨询技术专家。这意味着增加成本和更多的实施时间。与之相比的是更简单的工具，比如我们的编辑选择奖中小企业客户关系管理类别,Bigin by Zoho CRM您可以找到更简单的方法来自己构建自定义仪表板，但您可以进行的自定义程度将受到更多限制。
每个供应商处理定制的方式都不一样。有些供应商允许您自己进行更改。有些要求您与开发人员一起进行调整。和潜在的合作伙伴谈谈，问问他们能做什么，然后选择一家符合你工作流程的公司。之后，把评估版本放在销售经理面前，确保它能满足他们的需求。
正确的第三方集成
每一个有竞争力的CRM参与者都应该有一个长长的第三方集成清单。毕竟，这是客户关系管理的基本目的:收集客户数据，然后将其解析给其他需要它的业务单位。最常见的一个集成点是面向客户的帮助台．直接在技术人员的帮助台应用程序中扫描CRM数据以获取详细的客户信息意味着他们可以与客户进行更私人的对话，考虑客户以前的购买历史以及他们对这些购买的满意程度，甚至提供增加销售的机会。
拥有大型软件组合的供应商通常主要关注于集成他们自己的产品。如果你把所有的钱都花在那个供应商身上，这没问题。但如果你已经在使用来自其他供应商的不同类别的工具，那么让你的CRM与其他品牌沟通是至关重要的。beplay3体育app手机版编辑选择奖得主Zoho就是一个很好的例子。
Zoho面向中小企业销售30多种不同的软件产品。正如预期的那样，该公司在将其CRM与Zoho稳定系统中可能需要的所有相关工具紧密集成方面做得很好:文档对生产率桌子上为客户服务,分析用于商业智能(BI)，以及更多。但Zoho并没有止步于自己的品牌。该公司还致力于与第三方合作。该系统集成了谷歌所有的应用程序，ClickDesk，Evernote，微软365(尤其是Outlook日历和电子邮件客户端)，以及Intuit QuickBooks举几个例子。现在，Zoho的客户可以选择对Zoho的产品进行标准化，也可以继续使用他们已有的产品。
这就是你想要的灵活性。但另一个方面是这些集成是如何完成的。大多数云软件供应商都对数据交换的REST api进行了标准化。这让开发者能够在来自不同供应商的应用之间传递数据，这是建立深度定制关系的最佳方式。但是一些供应商也使用像Zapier交易信息并将自动工作流程式的交换放在一起。Zapier是一个可靠的工具，但它也足够简单，即使是非程序员也可以使用，这意味着它的选项肯定不会像REST提供的那样丰富。同样，关键是在花钱之前向客户关系管理销售代表要求更深入的信息，并对客户关系管理候选人进行评估。
利用分析进行深入研究
在过去的五年中，CRM中唯一改进最多的功能就是分析。客户关系管理软件管理的不仅仅是销售领导如何与客户互动。它还可以跟踪交易，你的渠道，有时甚至你的库存。这使得它成为一个关键的数据存储库，用于收集市场收入。将数据传输到其他需要它的工具是这个等式的一部分。但另一部分是能够切片、切割和更好地理解数据，以便您可以直接从CRM中获得新的见解。
供应商知道这一点，因此crm的分析能力得到了显著提高。在基本层面上，CRM工具不仅可以收集交互，还可以跟踪客户的行为，包括您的销售人员以及您的在线销售业务或实体店。CRM不仅要将数据转化为报告，还要将其转化为即时可操作的数据，以获得新的机会和流水线的优先级。它应该能够使用易于理解和完全可定制的仪表板，而不是大量的电子表格数据，在视觉上做到这一点。
大型客户关系管理公司，如Salesforce，拥有高度复杂的分析能力，但要准备好支付额外的费用。以Salesforce为例，它在Salesforce Sales Cloud中有一些分析功能。不过，它也有一个独立的分析平台，通过其爱因斯坦技术包括人工智能表．不过，该公司也将其中一些功能与销售云集成了起来。微软Dynamics CRM利用该公司最受欢迎的产品商业智能工具,权力BI不过，这要另外收费。
额外的投资可能是值得的。更成熟的CRM供应商可以从各种各样的来源提供客户和销售数据。在分析销售业绩和组织线索和机会时，客户接触点、满意度、服务台交互等等都可以被考虑在内。如果你花时间仔细评估和定制你的CRM解决方案，过去需要几周的决策现在可以在几分钟内完成。
你不能忽视社交网络
几乎每个产品或服务供应商都可以利用社交媒体作为客户接触点，这需要反映在你的客户关系管理中。早在2019年，Bizrate Insights的一项研究就显示，超过34%的消费者直接从社交媒体上购买产品。
幸运的是，有竞争力的CRM供应商已经强有力地解决了这个问题。除了直接的销售联系，供应商喜欢Apptivo，HubSpot的Salesforce的应用程序中直接内置了社交媒体跟踪和参与工具。这让同事们可以在类似facebook的界面范围内协作项目。您可以共享内容，更新团队成员关于项目和管道状态的信息，或者传递潜在客户和潜在客户的信息。更重要的是，你可以直接使用各种社交媒体网络与你的客户互动。
类似地，Zoho CRM有一个功能，使其客户能够监控潜在客户和潜在客户的社交活动，并利用新的机会。就像HootSuite， Zoho CRM更擅长社会听比社交网络要多。尽管如此，它也使团队成员无需离开CRM工具就可以从Facebook和Twitter获得即时的、基于社交的信息。
总之:社交媒体互动如今是一种强制要求，而不是一种奢侈。这是一个主要的渠道数字营销这些工具现在有非常复杂的方法来识别和划分你的社交媒体客户受众。这意味着这些数据需要反映在你的客户关系管理中，客户关系管理也应该将这些数据反馈给营销部门。
机动性是必须的
客户关系管理实施中最大的失败点之一就是你的销售人员没有真正使用它。如果它变成了另一个他们为了取悦他们的经理而需要倾倒数据的地方，那么你就浪费了你的钱。定制客户关系管理意味着倾听你的销售人员如何做业务，然后将客户关系管理注入到对他们真正有好处的地方。
这里的一个关键因素是销售人员在大多数企业中都是流动的。如果CRM不能与他们一起移动，它就已经处于劣势了。这将变得更加重要，因为我们正在寻找一个永久的混合动力工作场景。如果他们主要是在远程基础上工作，人们倾向于默认使用个人硬件，特别是当涉及到移动设备．当然，云crm是通过浏览器工作的，所以你的员工总是可以通过这种方式访问它们，但在手机或平板电脑上使用浏览器可能会很麻烦。为了让你的CRM选择尽可能有用，寻找Android和iOS的专用移动应用程序。
这些应用程序需要反映销售人员在CRM中需要的所有功能。这些附加功能通常围绕着沟通和协作展开。当所有人都在办公室时，这很容易做到，但当员工在路上或在家里远程工作时，就困难得多。由于所有的注意力都集中在远程工作上，供应商在他们最新的产品迭代中密切关注这个需求。一些已经交付了与第三方统一通信平台的深度集成，比如RingCentral．其他公司则希望将这些功能引入公司内部，例如Salesforce最近的购买的松弛为280亿美元。
一旦你找到了一些你喜欢的手机应用，就对它们进行反复测试。不仅要弄清它们是否有效，还要弄清如何有效。建立一个销售用户的试点团队，他们将在现场使用应用程序，并提供实际有用的反馈。许多(但不是全部)CRM供应商甚至会为他们的移动应用程序提供某种程度的定制。如果你的销售人员给了你正确的反馈，你就可以为他们打造一种移动体验，他们不必在路上体验，但他们会想要体验。
您的IT人员还需要评估CRM的移动能力，特别是如果在流动的销售商和云之间来回移动的数据是个人客户数据。如果一名房地产销售人员正在填写电子租赁文件，并使用明文将其发送到中央存储库，这不仅对他的客户构成了安全风险，还意味着他可能违反了各种隐私法规。您的IT人员需要查看移动应用程序如何传输数据、对用户进行身份验证，以及在数据离开卖方设备后如何保护数据。
