(kate_sept2004 /盖蒂图片社)
如果你想管理你的财务账户，但不需要一个功能齐全又昂贵的程序，比如加快在美国，微软提供了一项免费的附加服务Excel中的金钱．这个选项可以帮助您将银行账户和其他财务数据集成到Excel中，以便跟踪您的支出、消费习惯、投资等。
“Excel中的钱”模板可以检索大多数主要金融机构的账户信息。访问您的帐户是通过第三方插件提供的格子(在一个新窗口中打开)它处理你和微软之间的权限。你将你的财务数据连接到Plaid，但Plaid不与微软共享登录凭证。(有关该功能的安全和隐私方面的更多信息，请查看微软的Excel中的金钱常见问题(在一个新窗口中打开)．)
作为一个高级Excel模板，“Excel中的金钱”可用于微软365个人和家庭(在一个新窗口中打开)在美国的用户。该功能只能在桌面上使用;这在手机上是行不通的。下面是如何使用Excel中的Money从电子表格中管理你的个人财务。
用Excel赚钱
在开始在Excel中使用Money之前，必须先将它添加到Excel实例中。要获取Money模板，请访问微软的模板Excel中的金钱页面(在一个新窗口中打开)以微软365用户的身份登录。点击在浏览器中编辑将模板添加到浏览器版Excel中，或单击下载以获取该程序的桌面版本。
两个版本的工作原理相同。如果您想在任何计算机上使用Excel中的Money，请选择基于浏览器的版本。如果您想将它限制在本地安装了Excel的特定计算机上，请选择下载选项。
选择浏览器版本后，单击继续按钮，添加模板。使用Download选项，下载并打开XLTX文件。在受保护视图的Excel中打开文件后，单击启用编辑单击顶部的按钮以添加模板。
单击欢迎而且指令选项卡，学习如何设置和使用Excel中的金钱。单击登录点击“Excel Money in Excel”窗口右侧的“Money in Excel”按钮，用你的微软账户登录。
连接你的财务账户
接下来，你需要将你的财务账户同步到Excel。右边的面板解释了如何将Plaid连接到你的财务账户，以及微软如何使用Plaid。点击继续通过每个屏幕进行设置。
下一个屏幕显示银行列表。选择您有账户的银行，以合并您的财务信息。如果您没有看到您的银行列出，在顶部的Search字段中键入它的名称，并从结果中选择它。
用你的银行账户凭证登录，然后点击提交．然后选择您希望以何种方式接收安全码以验证您的身份。您可以选择电子邮件、电话或短信。点击继续，在相应的字段中输入代码，然后单击提交．
如果您在所选银行有多个账户，请在Excel中检查要查看的账户。点击继续，然后你的账户就会同步到你的Excel工作簿中。从右窗格中单击添加帐户或交易输入并选择连接帐户或添加手动帐户如果您想增加一个额外的银行帐户。
查看和筛选数据
然后，您从访问的帐户进行的交易将显示在工作簿中，特别是在交易工作表。单击交易选项卡，滚动每一笔交易，以查看日期，商家，类别，金额，帐户，帐户号码和机构。
您将看到必要的标题行和数据筛选在工作表中自动打开，允许您更改每一列的排序顺序。单击列标题旁边的向下箭头，可以更改以下任何条件之间的顺序:最老和最新或最新和最老;A到Z或Z到A;从最小到最大或从最大到最小。
您还可以过滤结果，只查看某些类别。beplay3体育app手机版例如，单击的向下箭头类别列标题，并更改筛选器，以显示仅用于餐馆或仅用于购物的支出。
接下来，您可以对结果进行筛选，以只显示特定范围内的事务。例如，单击的向下箭头量列标题，移到数字滤波器，然后选择一个标准，例如大于．键入一个数字，只查看大于您输入的数字的金额。单击列标题的向下箭头并进行选择清晰的过滤器拆卸过滤器。
图表和分类beplay3体育app手机版
单击快照选项卡，以查看图表和图形显示您的支出为一个月与前一个月的比较。要查看特定的月份，单击顶部列出的月份旁边的向下箭头，并将其更改为一个新的月份。你还可以看到你在哪里以及如何花钱。
控件，您可以添加自己的自定义类别来跟踪特定的事务beplay3体育app手机版beplay3体育app手机版选项卡。去beplay3体育app手机版部分，并选择自定义选择。控件下键入类别的名称类别名称栏和类别的类型，例如收入或费用，在类别类型列。
去交易表。单击要应用其中一个新自定义类别的事务旁边的向下箭头，并从列表中选择该类别。beplay3体育app手机版在此期间，您可能还需要更改Excel选择了错误类别的任何事务的类别。
更新数据和更改设置
如果您想在工作簿中添加或更改任何信息，请查看右边窗格。单击更新按钮以更新您的电子表格与最新的交易。新的金融帐户总是可以通过单击账户选项卡和选择添加帐户或交易．
添加补充模板计算净值和经常性费用下模板选项卡。的为你TAB显示你花了钱的顶级商家，和设置通过“TAB”，可以查看和修改关键设置。
请确保在关闭工作簿之前以特定的名称保存工作簿，以便在每次想查看财务帐户、交易和支出模式时可以打开并更新它。
